Resumen
Te encanta un buen plan, y te encanta llevarlo a cabo aún más. Estamos buscando un abogado orientado a los detalles y centrado en el cliente para unirse a nuestro equipo de planificación patrimonial y derecho de la tercera edad y garantizar que el plan de cada cliente no solo sea inteligente, sino que se ejecute a la perfección.
Si estás cansado de la rutina de las horas facturables y prosperas con la organización, la precisión y hacer que las personas se sientan realmente cuidadas, este es tu tipo de papel.
Quiénes somos
Monteforte Law, P.C. es un bufete boutique de planificación patrimonial y abogados para personas mayores que atiende a clientes de mayores ingresos que desean planes estratégicos y personalizados, no documentos estándar. Nos especializamos en soluciones de fideicomiso de propiedad, protección de activos, estrategias de Medicaid y orientación proactiva sobre sucesiones.
Esto es lo que nos diferencia:
- Hemos ayudado a clientes a evitar millones en impuestos sobre el patrimonio a través de una planificación inteligente y estratégica.
- Creamos herramientas patentadas como 20/20 Hindsight Trust™ que no encontrará en ningún otro lugar.
- Hacemos chequeos de 3 años para cada cliente, porque los planes no deben acumular polvo.
- Nuestro equipo es muy unido, motivado y libre de dramas.
Lo que realmente harás
Usted será nuestra opción para dar vida a los planes patrimoniales después de que el cliente se registre, y para guiar a los clientes a través de los próximos pasos cuando la vida cambie. Eso significa:
- Manejar las firmas de planes patrimoniales y explicar los planes de una manera clara y cercana.
- Realización de chequeos de 3 años con los clientes que regresan para mantener los planes actualizados.
- Administrar y preparar las solicitudes de MassHealth, incluido el manejo de apelaciones y comparecencias ante los tribunales para litigios relacionados con MassHealth cuando sea necesario.
- Presentar casos de sucesión y asistir a las audiencias de sucesión según sea necesario. No nos encargamos de litigios testamentarios impugnados, pero comparecerá regularmente ante el tribunal para obtener aprobaciones.
- Revisar los borradores del plan patrimonial preparados por nuestros asistentes legales para verificar su calidad y precisión.
- Colaboramos con nuestro equipo legal y de admisión para garantizar que los clientes tengan una experiencia fluida.
- Aprendiendo directamente del abogado Monteforte, un abogado experimentado en planificación patrimonial y derecho de la tercera edad.
Este es un papel para alguien que se enorgullece del seguimiento y se siente cómodo en la corte cuando es necesario. Usted es la razón por la que nuestros clientes se sienten seguros, cuidados y confiados en su futuro.
Podrías ser un candidato si...
- Tienen licencia en Massachusetts y tienen 2+ años de experiencia en planificación patrimonial, derecho de la tercera edad o sucesiones.
- Se sentirá cómodo manejando las apelaciones de MassHealth, las presentaciones de sucesiones y las audiencias judiciales relacionadas.
- Son profundamente organizados, confiables y comprometidos a hacer las cosas bien la primera vez.
- Disfrute de la interacción con el cliente, pero prefiera el cumplimiento y la defensa sobre las ventas.
- Puede explicar conceptos legales en un inglés sencillo, aquí no hay sermones de jerga legal.
- Son proactivos, empáticos y receptivos.
- Prospere con sistemas, listas de verificación y colaboración en equipo.
Probablemente no seas apto si...
- No creas que los detalles importan, lo hacen.
- Dificultades con el seguimiento, la gestión del tiempo o las listas de comprobación.
- No se puede trabajar en la oficina, no se trata de un puesto remoto.
CERO requisitos de horas facturables: en serio, ninguno
¿Por qué es importante este rol?
No solo estás cerrando archivos, estás completando legados.]
En Monteforte Law, nuestro proceso de cumplimiento es tan importante como la estrategia inicial. Una vez que un cliente dice "sí", te aseguras de que su plan esté firmado, implementado y revisado con el tiempo. Cuando es necesario, los defiendes en los tribunales para asegurarte de que lo que construimos juntos se mantenga firme.
Y sí, todavía celebramos las victorias con tacos, pastel y cumpleaños, a veces todo en el mismo día.
Cómo aplicar
Envíanos tu currículum y una carta de presentación que incluya:
- Tu película favorita y por qué (sí, de verdad, es una prueba de vibra)
- Una historia rápida sobre una vez que salvó a un cliente de un posible error o detectó un error antes de que se convirtiera en un problema
- Por qué el trabajo de cumplimiento, la atención al cliente y la defensa en los tribunales son importantes para usted
Monteforte Law, P.C. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
