Jason Street - Allegiance Insurance
Administrador de la oficina de CRM de seguros
Tiempo completo • Fairfield
Responsive recruiter
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Beneficios:
- Oportunidad de crecimiento
- Salario competitivo
- Formación y desarrollo
RESUMEN DEL PUESTO:
El principal foco del Gestor de CRM de Seguros será responsable de gestionar el sistema CRM de la agencia, AMS 360, así como la introducción de datos, la recopilación de información de los clientes y la presentación de archivos. También ayudarán a los productores cuando sea necesario.
RESPONSABILIDADES Y DEBERES PRINCIPALES:
El principal foco del Gestor de CRM de Seguros será responsable de gestionar el sistema CRM de la agencia, AMS 360, así como la introducción de datos, la recopilación de información de los clientes y la presentación de archivos. También ayudarán a los productores cuando sea necesario.
RESPONSABILIDADES Y DEBERES PRINCIPALES:
- Procesa y revisa la documentación del seguro y asegúrate de que todos estén completos.
- Acepta los pagos de los clientes y procesarlos.
- Gestionar el sistema CRM con la información del cliente.
- Gestiona AgencyZoom para asegurar que los productores introduzcan todas sus ventas premium en el sistema.
- Gestiona QuickBooks para asegurar que las conciliaciones bancarias de la Agencia se realicen mensualmente.
- Mantén el inventario de material de oficina.
- Sirve como respaldo para otros trabajos cuando sea necesario.
- Archiva y mantén los expedientes de seguros de clientes. Esta información es personal y confidencial.
- Crea y mantiene listas de clientes o prospectos.
- Elabora propuestas de seguros; Realiza presentaciones de ventas a posibles clientes y vincula las políticas con clientes existentes en nuevos y renovados negocios
- Completa y presenta solicitudes y documentación relacionada a los mercados de seguros correspondientes.
- Prepara, solicita y envia archivadores a los asegurados.
- Introducir la información del cliente en el sistema CRM (AMS 360).
- Subiendo documentos y tomando notas en CRM para referencia futura.
- Proporciona la información necesaria y aclaraciones sobre los clientes al personal de la empresa, y documenta el sistema por fecha de transacción.
- Redacta cartas a los clientes ofreciendo cobertura y compartiendo información y consejos sobre asuntos de seguros. Utiliza estos para completar completamente las cuentas.
- Ayuda al personal de productores a recopilar información de los clientes en la preparación de calendarios de seguros, resúmenes y propuestas de renovación.
- Revisa las solicitudes de cambio de política y otras actividades de la cuenta correspondientes.
- Documentos archiven automáticamente según corresponda.
- Acepta y gestiona cualquier tarea o potencial asignado por la dirección de la agencia.
Desarrollo personal y organizacional:
- Identifica las necesidades de formación con la ayuda de los responsables.
- Capacidad para mantenerse organizado y gestionar múltiples tareas.
- Disposición a aprender de la gestión de la agencia
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES
- Capacidad para comunicarse verbalmente y por escrito con otros, para explicar cuestiones complejas, para recibir e interpretar información compleja y para responder adecuadamente.
- Capacidad para navegar por sistemas CRM (experiencia previa en CRM es un punto a favor).
- Capacidad para entender la comunicación escrita y oral e interpretar información abstracta.
- Capacidad para obtener la licencia (Licencia de Propiedad y Accidentes) en los primeros 9-12 meses de empleo.
- Capacidad para generar nuevas ventas de negocios, retener el negocio existente y cerrar ventas en seguros.
- Capacidad para realizar tareas complejas con variables concretas y abstractas.
- Capacidad para utilizar programas informáticos y entender funcionalidades.
- La experiencia de AMS 360 es un punto a favor
Beneficios:
- 401k con coincidencia
- Beneficios para la salud
- Horarios flexibles
- Salario asalariado
- Oportunidades de crecimiento
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Compensación: $40,000.00 - $50,000.00 por año
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Promoción profesional en un campo en crecimiento
Con más de 400,000 ofertas de trabajo en los próximos cinco años en los EE. UU., la industria de seguros ofrece una gran oportunidad para el empleo y el avance profesional. Además, la industria continúa evolucionando y brindando nuevas trayectorias profesionales en ventas, servicio al cliente, análisis, marketing digital, tecnología y más. (Fuente: investprogram.org)
Flexibilidad
Los seguros pueden brindarle una carrera gratificante y una vida completa con trabajos que no solo son satisfactorios, sino que también pueden ofrecer horarios flexibles y una excelente cultura de oficina. En un artículo de U.S. News and World Report que presenta 'Los mejores trabajos de 2020', el agente de seguros ocupó el puesto # 2 en su lista de 'Trabajos de ventas y marketing'. (Fuente: investprogram.org)
Marca la diferencia
Los agentes independientes son pilares en sus comunidades y participan activamente en organizaciones locales, patrocinando equipos deportivos o apoyando organizaciones benéficas. El seguro le ofrece la oportunidad de hacer una carrera ayudando a las personas cuando sufren una pérdida y necesitan ayuda. (Fuente: investprogram.org)
Seguridad en el empleo
Las cosas cambian, pero los seguros han llegado para quedarse. Las personas siempre lo necesitarán para su automóvil, hogar, negocios, viajes y más. La industria de los seguros toca todos los aspectos de la vida, y eso no cambiará. (Fuente: investprogram.org)