Asociado de Atención al Cliente - Habla Española

Global Advisor Group ofrece servicios de planificación financiera y gestión patrimonial a clientes en los 50 estados y en más de 100 países de todo el mundo. Nuestros miembros aplican su amplia experiencia en atención al cliente y su profundo conocimiento de la gestión de inversiones para responder con integridad, objetividad y perspectiva a las complejas necesidades de planificación financiera de estadounidenses expatriados y extranjeros. Reconocemos que los miembros de nuestro equipo son nuestra fortaleza, y que los talentos diversos que aportan a nuestra plantilla están directamente vinculados al éxito de la empresa. Buscamos un Asociado de Atención al Cliente que nos ayude a ofrecer resultados excepcionales y unirnos a nuestro equipo.

Resumen del puesto

Nuestro Asociado de Atención al Cliente utiliza las habilidades adquiridas a través de la experiencia y la formación para proporcionar apoyo directo a un Asesor Financiero y apoyarlo en una amplia variedad de funciones administrativas y del cliente. Salario acorde con la formación y la experiencia.

·       Se prefiere un título de grado de 4 años y 2-4 años de experiencia administrativa

·       La experiencia previa prefería trabajar en una oficina de corredores o en el sector financiero

·       Competencia en Microsoft Excel, Word, Outlook y PowerPoint para producir documentos profesionales

·       Mantiene una naturaleza pulida, profesional y acogedora, con contactos empresariales externos e internos

·       Capacidad para organizar, gestionar y registrar múltiples tareas y asignaciones detalladas con prioridades y plazos que cambian frecuentemente en un entorno de trabajo acelerado para completar las tareas asignadas a tiempo

·       Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para comunicar ideas y pensamientos de forma clara y profesional a directivos, miembros del equipo y clientes

·       Habilidades efectivas de resolución de problemas para resolver preguntas rutinarias de clientes

·       Capacidad para gestionar un número moderado de llamadas entrantes diarias

·       Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo para completar tareas prioritarias de forma oportuna
·       Se requiere verificación de antecedentes del FBI y verificación de crédito

·       Se requiere asistencia regular y puntual
-Capacidad para hablar español con fluidez

·       Elabora informes diarios para asegurarse de que las cuentas de los asesores están en buen estado y toma medidas para trabajar con los asesores financieros y poner las cuentas en orden cuando sea necesario

·       Coordina y realiza una amplia gama de actividades de apoyo al personal y/o operaciones

·       Prever las necesidades de los clientes, resolver problemas y cumplir con un servicio excepcional mientras se comunica con los clientes y mantiene el servicio y los plazos de respuesta

·       Responde a correos electrónicos y llamadas entrantes de manera profesional para asegurar que la solicitud del cliente se atiera a tiempo

·       Apoya a la recepción con diversas tareas administrativas, incluyendo atender llamadas, saludar a clientes y tramitar cheques según sea necesario

·       Gestiona el calendario y programa reuniones para clientes, prospectos y proveedores externos

·       Prepara y coordina formularios para clientes y documenta todas las acciones y tareas relevantes que se están rastreando en CRM

·       Interactúa con el apoyo de la oficina central de las firmas para desarrollar relaciones de cooperación y cumple con las solicitudes

·       Abre nuevos perfiles de clientes para posibles clientes y añade cuentas a relaciones existentes con clientes existentes

·       Cerrar cuentas para clientes

·       Asiste a reuniones regulares como las Reuniones Semanales de Operaciones, Desarrollo Profesional y Cumplimiento

·       Ayuda con los preparativos de viaje para que el asesor pueda atender a los clientes

·       Ejecuta tareas relacionadas con proyectos para contribuir al desarrollo de la empresa

·       Apoya a los miembros del equipo con diversas funciones y responsabilidades asignadas