PlanPILOT es una firma de consultoría de planes de jubilación que brinda servicios a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior. Nuestra firma de rápido crecimiento con sede en Chicago fue fundada en 2011 y se ha convertido rápidamente en una empresa líder en la industria dentro de nuestro nicho. Nuestro equipo en expansión, pero cohesivo, está formado por personas con una mentalidad muy emprendedora y proactiva, muchas de las cuales han trabajado para organizaciones más grandes y ahora aprecian la libertad de trabajar para una empresa más pequeña y en crecimiento. En PlanPILOT, las decisiones se toman de manera eficiente y las contribuciones son significativas en todos los niveles de la organización; Celebramos nuestros éxitos juntos y colaboramos para garantizar que nuestros clientes se beneficien de las mejores ideas de nuestro equipo.

Descripción de la función

La función del Gerente del Equipo de Servicios al Cliente (CSM) es apoyar las necesidades diarias de los clientes de PlanPILOT en el contexto de nuestros servicios, así como liderar y administrar los esfuerzos del Equipo de Servicios al Cliente en general. El CSM trabajará en estrecha colaboración con los consultores senior y el Director General de la firma para garantizar que los entregables de los clientes se ejecuten de manera oportuna y con el más alto estándar de calidad.  Además, se espera que el Gerente del Equipo de Servicios al Cliente cumpla en última instancia el papel de administrar a los miembros del equipo de servicios al cliente y fomente el desarrollo de su equipo en su conjunto. Para llevar a cabo con éxito el rol, se espera que el CSM obtenga una comprensión de las complejidades de nuestra base de clientes, trabaje de manera eficiente en una amplia gama de proyectos de clientes y construya / mantenga una comprensión de la industria de planificación de la jubilación y los procesos de PlanPILOT.

Apoye a nuestros asesores y clientes de planes de jubilación

Apoyar al equipo de PlanPILOT + liderar el equipo de servicios al cliente

Título de grado

5+ años de experiencia en servicios al cliente dentro de la industria de servicios financieros
Habilidades o experiencia en liderazgo, mentoría o gestión
Puntaje aprobatorio o mejor en la Evaluación de Atención al Detalle presentada durante el proceso de entrevista

Energía, entusiasmo y flexibilidad para asumir lo que sea necesario para apoyar a la empresa

Debe sentirse cómodo de cara al cliente; preferiblemente con experiencia en presentaciones a clientes

Alto nivel de profesionalismo en las interacciones con clientes y consultores

Persona altamente motivada con capacidad para trabajar de forma autónoma y como parte de un equipo

Gran atención al detalle y capacidad para navegar por varias tareas simultáneamente

Excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales

Éxito demostrado en la gestión y retención de relaciones con los clientes

Mentalidad con visión de futuro con la capacidad de identificar ideas para aumentar la eficiencia dentro de la empresa

Sólidas habilidades de análisis de datos

Experiencia directa o conocimiento de planes de aportación definida

Competencia superior a la media en Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word)

Experiencia trabajando con un CRM

Habilidades o experiencia en liderazgo, mentoría o gestión

Comprensión general de las inversiones y los productos de inversión

Conocimiento demostrado del panorama del plan de jubilación, incluidos los temas fiduciarios, los encargados de registros y las tendencias generales del plan de jubilación

Creemos en la flexibilidad de un modelo de trabajo híbrido. Los lunes y viernes son días laborables a distancia con la correspondiente expectativa de estar en nuestra oficina los martes, miércoles y jueves.

Nuestra oficina está en el centro de Chicago; a pocos pasos de los centros de transporte Union y Ogilvie, y de la parada CTA de Quincy