PlanPILOT es una firma de consultoría de planes de jubilación que brinda servicios a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior. Nuestra firma de rápido crecimiento con sede en Chicago fue fundada en 2011 y se ha convertido rápidamente en una empresa líder en la industria dentro de nuestro nicho. Nuestro equipo en expansión, pero cohesivo, está formado por personas con una mentalidad muy emprendedora y proactiva, muchas de las cuales han trabajado para organizaciones más grandes y ahora aprecian la libertad de trabajar para una empresa más pequeña y en crecimiento. En PlanPILOT, las decisiones se toman de manera eficiente y las contribuciones son significativas en todos los niveles de la organización; Celebramos nuestros éxitos juntos y colaboramos para garantizar que nuestros clientes se beneficien de las mejores ideas de nuestro equipo.

Descripción de la función

El papel del Asociado Senior de Servicios al Cliente es apoyar las necesidades diarias de los clientes de PlanPILOT en el contexto de nuestros servicios. El Asociado trabajará en estrecha colaboración con el Gerente de Servicios al Cliente (CSM) de la firma para garantizar que los entregables del cliente se ejecuten de manera oportuna y con el más alto estándar de calidad. Se espera que el Asociado Senior de Servicios al Cliente comprenda las complejidades de nuestra base de clientes y trabaje de manera eficiente dentro del equipo de Servicios al Cliente. Para llevar a cabo con éxito el rol, también se espera que el Asociado Senior de Servicios al Cliente desarrolle y mantenga una comprensión de la industria de la planificación de la jubilación y los procesos de PlanPILOT.

Apoye a nuestros asesores y clientes de planes de jubilación

Apoyar al Gerente de Servicios al Cliente

Esta no es una lista exhaustiva de responsabilidades o deberes laborales.

Grado asociado o licenciatura

+3 años de experiencia en servicios al cliente

Energía, entusiasmo y flexibilidad para asumir lo que sea necesario para apoyar a la empresa

Debe sentirse cómodo de cara al cliente; preferiblemente con experiencia en presentaciones a clientes

Alto nivel de profesionalismo en las interacciones con clientes y consultores

Persona altamente motivada con capacidad para trabajar de forma autónoma y como parte de un equipo

Gran atención al detalle y capacidad para navegar por varias tareas simultáneamente

Excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales

Éxito demostrado en la gestión y retención de relaciones con los clientes

Mentalidad con visión de futuro con la capacidad de identificar ideas para aumentar la eficiencia dentro de la empresa

Sólidas habilidades de análisis de datos

Experiencia directa o conocimiento de planes de aportación definida

Competencia superior a la media en Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word)

Experiencia trabajando con un CRM

Comprensión general de las inversiones y los productos de inversión

Conocimiento demostrado del panorama del plan de jubilación, incluidos los temas fiduciarios, los encargados de registros y las tendencias generales del plan de jubilación

Creemos en la flexibilidad de un modelo de trabajo híbrido. Los lunes y viernes son días laborables a distancia con la correspondiente expectativa de estar en nuestra oficina los martes, miércoles y jueves.

Nuestra oficina está en el centro de Chicago; a pocos pasos de los centros de transporte Union y Ogilvie, y de la parada CTA de Quincy

401(k) con contribución de la empresa

Beneficios integrales para la salud
Beneficios del Programa de Transporte Público Venture