Asesor financiero
Golden Valley
Asesor financiero
Tiempo completo • Golden Valley
Beneficios:
- Seguro dental
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Salario competitivo
Descripción
Un equipo exitoso de gestión patrimonial en una firma registrada de asesoría de inversiones está contratando a un Asesor Financiero para unirse al equipo y ayudar a ofrecer soluciones integrales de gestión patrimonial a clientes existentes. Este puesto es para ayudar a un asesor senior a gestionar su creciente cartera de práctica y las recomendaciones constantes de clientes. Como asesor financiero, desempeñarás un papel fundamental en mantener relaciones sólidas con los clientes, gestionar las solicitudes de servicio y asegurar que los planes financieros de los clientes se mantengan alineados con sus objetivos. Con una planificación financiera integral y la responsabilidad de gestión patrimonial para atender a los clientes, el Asesor Financiero permitiría al Asesor Financiero Senior centrarse en las situaciones más complejas para los clientes.
(Nota: Este es un puesto con salario y bonificación, no comisión)
Lo que buscamos
- Centrado en el cliente: Dedicados a ofrecer un servicio excepcional y mantener la confidencialidad.
- Detallistas y organizados: Hábil en gestionar múltiples prioridades con precisión.
- Comunicador fuerte: Efectivo tanto en la comunicación verbal como escrita.
- Expertos en tecnología: Cómodo con sistemas CRM, herramientas de gestión de carteras y Microsoft Office Suite.
- Jugador de equipo: Colaborativo y adaptable en un entorno acelerado.
Responsabilidades clave
- Preparar planes financieros integrales y propuestas de gestión financiera para clientes y recomendaciones; Presenta análisis y propuestas para los clientes.
- Presta servicios y ofrece soluciones de planificación financiera y gestión patrimonial para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos y visión.
- Realiza revisiones periódicas de clientes para asegurar que los planes financieros se mantengan en marcha.
- Responde a consultas sobre la actividad de la cuenta, transacciones y actualizaciones de políticas.
- Colabora en tareas de investigación y comercio.
- Asiste al Asesor Financiero Senior en la planificación y el servicio según se solicite.
- Desarrolla y mantiene sistemas escritos de todas las actividades de cuentas de clientes.
- Coordina con los miembros del equipo todas las tareas de atención al cliente y priorízalas a diario.
Cualificaciones
- 2+ años de experiencia como asesor financiero
- Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación
- Excelente actitud y una orientación extraordinaria al servicio al cliente
- Un interés genuino en servir y cuidar a los demás
- Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo
- Capacidad para manejar múltiples tareas y el estrés
- NASD Series 7, 63, 65 o 66
Profesional CFP preferido pero no obligatorio
Grupo Financiero Everest
701 Xenia Ave S Suite 250
Golden Valley MN 55416
www.everestfg.us
Industria
Servicios financieros
Compensación: $100,000.00 - $120,000.00 por año
Nuestra Firma
Grupo Financiero Everest
Everest Financial Group, LLC es un asesor de inversiones registrado en la SEC.
Trabajamos para proporcionar una gestión objetiva de las inversiones a través del proceso de planificación financiera y aprovechando nuestra condición de independientes en beneficio de nuestros clientes.
Nuestro compromiso es simple: enfocamos nuestros esfuerzos en ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras.
(si ya tienes un currículum en Indeed)