Asociado de Servicio al Cliente
Rochester
Asociado de Servicio al Cliente
Tiempo completo • Rochester
Beneficios:
- 401(k)
- Seguro dental
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Salario competitivo
- Oportunidad de ascenso
- Reparto en beneficios
- Formación y desarrollo
Asociado de Atención al Cliente
Descripción del puesto:
Una firma dinámica de servicios financieros busca iniciativa propia para mantener la organización de la oficina en crecimiento. Este puesto fundamental proporcionará un servicio al cliente excepcional, trabajará directamente con y apoyará las necesidades administrativas de nuestros asesores financieros y ayudará con las necesidades de flujo de trabajo de la oficina.
Resumen:
El candidato ideal es honesto, trabajador, ético y amable; tiene un alto nivel de integridad; y quiere que le desafíen. Debe ser organizado, tener una gran atención al detalle, ser capaz de trabajar de forma independiente y resolver problemas, sentirse cómodo al teléfono y gestionar varios proyectos simultáneamente. Hay que sentirse cómodo con la tecnología y los conocimientos de internet. Se requiere experiencia en Microsoft Office Suite. Debe ser capaz de atender el servicio al cliente y las necesidades del cliente. Debe ser muy adaptable y orientado al equipo.
Responsabilidades principales:
- Ayudar al asesor a prepararse para reuniones con clientes; procesar nuevos clientes, completar todos los formularios correctamente y enviarlos para su procesamiento en un día laborable; Haz un seguimiento de toda la documentación comercial pendiente; seguimiento de los asuntos pendientes; mantener el resumen de negocio pendiente y actualizar semanalmente al asesor; Presenta declaraciones de clientes, correspondencia y acuerdos completamente en un plazo de cinco días laborables.
- Anticipa las necesidades del asesor y trátalas de forma proactiva.
- Mantener el sistema CRM para introducir nuevos contactos, actualizar los existentes y utilizar, actualizar y crear flujos de trabajo.
- Contesta el teléfono y resuelve todos los asuntos de atención al cliente dentro de lo que pueda.
- Utiliza excelentes habilidades de atención al cliente para construir relaciones con ellos.
- Redacta las cartas según las indicaciones del asesor, prepárate y envía el correo saliente.
- Asistir al asesor en los esfuerzos de marketing, coordinar eventos y actividades de marketing, liderar proyectos especiales; otras actividades de marketing según se determine.
- Familiarízate con un puesto de recepcionista suplente.
- Haz sugerencias para sistematizar y mejorar las funciones de la oficina.
- Otras tareas diversas según se asignen.
Habilidades/conocimientos/competencias requeridas:
- 1+ años de experiencia como asistente administrativo en el ámbito de los servicios financieros
- Sólidas habilidades organizativas; orientado al detalle; sólidas habilidades de toma de decisiones y analíticas; capacidad para trabajar de forma independiente; Capacidad para mantener la atención al detalle bajo presión.
- Fuerte aptitud técnica, incluyendo sólidas habilidades en PC, internet y software; Capacidad para utilizar múltiples plataformas tecnológicas.
- Habilidades superiores de comunicación interpersonal, oral y escrita
- Licencia de notario público es un plus
Tipo de puesto: A tiempo completo
Salario: 55.000 $ - 75.000 $ al año
Beneficios:
- 401(k)
- Seguro dental
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
Horario:
- Turno de 8 horas
- De lunes a viernes
Lugar de trabajo: Presencial con algunas jornadas virtuales
Compensación: $55,000.00 - $75,000.00 por año
Sobre nosotros
Comprometido con tu éxito
Somos una firma de asesoramiento financiero propiedad de mujeres, con la pasión, el compromiso y los años de experiencia necesarios para ayudarte a alcanzar tus metas de toda la vida. Como creemos que la planificación financiera es mucho más que la gestión de inversiones, colaboramos contigo para construir una relación que va más allá de tu situación financiera.
(si ya tienes un currículum en Indeed)