Gerente de Inversiones
Tiempo completo • Roswell
Beneficios:
- 401(k)
- Igualación de 401(k)
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Tiempo libre remunerado
- Participación en las utilidades
Resumen del trabajo
Estamos buscando un gestor de carteras cualificado y con experiencia para unirse a nuestro dinámico equipo. En este puesto, llevará a cabo una investigación económica, de mercado y de inversión en profundidad para adaptar carteras que se alineen con los objetivos financieros únicos y las necesidades de flujo de caja de cada cliente. El candidato ideal es competente en análisis de mercado, tiene habilidades excepcionales de comunicación y presentación, y posee una sólida comprensión de diversas opciones de inversión y estrategias de gestión de carteras.
Requisitos y responsabilidades del gestor de carteras
· Construya, gestione y evalúe carteras de inversión para garantizar un rendimiento óptimo.
· Llevar a cabo la investigación y el análisis de la inversión, preparando informes sobre los hallazgos y la actividad.
· Desarrollar y presentar estrategias de inversión personalizadas a los clientes.
· Comunícate con los clientes sobre las condiciones del mercado, el rendimiento de la cartera y las oportunidades disponibles.
· Supervisar la integración de subgestores, ETFs y deuda privada dentro de las carteras.
· Manténgase actualizado sobre las tendencias del mercado y los conocimientos de la industria a través del aprendizaje continuo.
· Establezca contactos activos para crear una sólida base de clientes y educar a las partes interesadas a través de presentaciones.
Calificaciones
· Licenciatura en negocios, finanzas o un campo relacionado (preferido)
· Experiencia demostrada como Gestor de Carteras de Inversión o en un puesto similar.
· Sólida comprensión de los mercados financieros, la gestión de riesgos y las estrategias de inversión.
· Capacidad excepcional de explicar conceptos financieros complejos de manera clara y concisa.
· Habilidades efectivas de comunicación y presentación.
· Certificaciones profesionales: Licencia de la serie 65 y designación CFA.
Sobre el rol
Como gestor de carteras, diseñará y gestionará asignaciones de inversión personalizadas para individuos, familias y clientes institucionales seleccionados. En colaboración con un equipo, identificará estrategias que se alineen con los perfiles de riesgo, los objetivos financieros y las condiciones del mercado de los clientes. Supervisará las transacciones de seguridad, reequilibrará las carteras y evaluará los paquetes de inversión para garantizar la alineación con los objetivos del cliente.
Mantener a los clientes informados es una piedra angular de esta función. Permanecerá en contacto regular para compartir actualizaciones del mercado, información de investigación y tendencias económicas, al tiempo que garantiza la alineación con sus objetivos en evolución. Es esencial una comprensión profunda de la evolución del mercado mundial y nacional.
Como parte de nuestro deber fiduciario, se reunirá con los clientes anualmente para reevaluar las estrategias, asegurándose de que todas las inversiones se alineen con sus solicitudes. Mantener el cumplimiento de las normas reglamentarias también será un componente crítico de esta función.
Sobre nosotros
Somos una oficina de planificación financiera de servicio completo que solo cobra honorarios, que se enorgullece de servir a los clientes durante más de 30 años desde nuestra ubicación en Roswell y es miembro de NAPFA. Como tal, somos fiduciarios y no recibimos comisiones por ningún producto que recomendemos.
Compensación: $85,000.00 - $115,000.00 por año
Quiénes somos
En 1992, St. John & Associates fue fundada por Richard St. John en un momento en que descubrió que los servicios independientes de asesoramiento financiero y gestión patrimonial no estaban disponibles para muchos. Basados en el valor fundamental de la integridad, ponemos a nuestros clientes en primer lugar, construyendo relaciones duraderas que les ayudan a alcanzar sus objetivos financieros. Nuestro equipo de profesionales conocedores y experimentados crea un ambiente de confianza con los clientes a medida que viajan por la vida.
Ofrecemos una amplia gama de servicios financieros que incluyen planificación financiera integral, gestión de inversiones y servicios financieros. Ayudamos a las familias a tomar decisiones inteligentes y a presupuestar grandes gastos en todas las áreas de sus finanzas. Desde planificación personal, planificación patrimonial, gestión de riesgos y seguros, hasta planificación de inversiones, planificación fiscal, gestión de carteras, St. John & Associates es un recurso único para asesoramiento y servicios de planificación de alcance completo.
(si ya tienes un currículum en Indeed)