Título del puesto: Paraplanificador
Descripción del puesto:
Asume un papel instrumental. Ayude a llevar a cabo el buen funcionamiento de una oficina de planificación financiera rápida y amigable. Trabaje como empleado de un franquiciado asesor independiente con una práctica de asesoría financiera de Ameriprise Financial. Ayudar en las operaciones comerciales diarias.
El paraplanificador asistirá principalmente a los asesores financieros y a los asesores financieros asociados en el flujo de trabajo de planificación financiera. Este puesto seguirá constantemente altos estándares de ética empresarial y profesional y requisitos legales y reglamentarios al tratar con otros y / o realizar actividades laborales.
Este rol brinda apoyo en las relaciones con los clientes a través de la gestión, recopilación y análisis de datos de los clientes, ayudando a preparar planes financieros preliminares y otros entregables al cliente, trabajando con los clientes para resolver problemas y otras tareas de gestión de la práctica según sea necesario. Responde a solicitudes ad hoc, coordina/realiza un seguimiento de proyectos y/o gestiona proyectos habituales, como la organización de un seminario para clientes.
Responsabilidades y asignación de tiempo: cambiará con el tiempo para satisfacer las necesidades de la práctica y puede incluir otras tareas asignadas por el asesor.

Funciones del puesto: 60% Planificación y Asesoramiento Financiero / Soluciones de Productos
• Preparar recomendaciones preliminares de planificación financiera y soluciones iniciales de productos para que los asesores los revisen y los utilicen en las reuniones con los clientes.
• Preparar cuadros, gráficos, tablas y otras ayudas visuales para ser utilizados en las reuniones de implementación con los clientes
• Desarrollar recomendaciones de soluciones de productos sólidas y portafolios que se ajusten a la tolerancia al riesgo y al marco de tiempo del cliente, así como desarrollar entregables de productos apropiados.

40% Atención al Cliente / Gestión Empresarial
• Mantener el contacto con el cliente durante el proceso de planificación financiera. Responder preguntas y proporcionar información fácilmente disponible a los clientes, si lo solicitan y según lo permitido, en lo que se refiere al servicio de sus cuentas.
• Revisar y actualizar la información del cliente según sea necesario para las reuniones de revisión del cliente. Asistir y participar en las reuniones con los clientes si es necesario.
• Gestionar y resolver problemas de servicio al cliente
• Realizar otras tareas permitidas según lo asignado por el (los) asesor (s) financiero (s)
Rasgos clave de un paraplanificador exitoso
• Atención directa al detalle y organización
• Comunicación efectiva con los clientes y otros asesores/personal
• Gestión eficaz y eficiente del tiempo
• Trato telefónico cortés y claro
• Capacidad para realizar múltiples tareas
• Capacidad para cumplir con las reglas y regulaciones según lo establecido y requerido por el asesor, Ameriprise Financial
• Capacidad para apoyar y proporcionar orientación para el cumplimiento dentro de la práctica del asesor
• Actitud positiva y disposición sincera para aprender y crecer constantemente
Educación y otras designaciones:
• Título universitario o superior
• 2+ años de experiencia similar
• Ya tener o ser capaz de estudiar y aprobar exámenes para licencias federales y estatales y registros de valores, incluidas las licencias de seguros de vida 7, Serie 66 y estatales de vida, accidentes y salud