Abogado - Servicios Fiduciarios y Fiduciarios
Tiempo completo • OMAHA
Beneficios:
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Fiestas de empresa
- Seguro de enfermedad
- Tiempo libre remunerado
- Participación en las utilidades
- Formación y desarrollo
Título del trabajo: Abogado – Servicios Fiduciarios y Fiduciarios
Ubicación: Omaha, NE
Firme: Estrategias de diseño heredadas
Tipo de posición: Tiempo completo, asalariado + oportunidades de comisiones y bonificaciones
Ubicación: Omaha, NE
Firme: Estrategias de diseño heredadas
Tipo de posición: Tiempo completo, asalariado + oportunidades de comisiones y bonificaciones
Sobre nosotros:
Legacy Design Strategies es un bufete de abogados líder en planificación patrimonial que atiende a clientes en 10 estados del Medio Oeste. Nuestro bufete está comprometido a proteger los legados familiares a través de una planificación personalizada, un servicio al cliente excepcional y un asesoramiento proactivo. A medida que continuamos creciendo, buscamos un abogado altamente motivado para unirse a nuestro equipo y enfocarse en nuestras ofertas de asesoramiento fiduciario y fiduciario.
Legacy Design Strategies es un bufete de abogados líder en planificación patrimonial que atiende a clientes en 10 estados del Medio Oeste. Nuestro bufete está comprometido a proteger los legados familiares a través de una planificación personalizada, un servicio al cliente excepcional y un asesoramiento proactivo. A medida que continuamos creciendo, buscamos un abogado altamente motivado para unirse a nuestro equipo y enfocarse en nuestras ofertas de asesoramiento fiduciario y fiduciario.
Resumen de la posición:
El Abogado - Servicios Fiduciarios y Fiduciarios será responsable de supervisar y administrar los deberes fiduciarios en nombre de los clientes, incluido el manejo del papel de fideicomisario para nuestra cartera de más de 300 fideicomisos de seguros de vida irrevocables, así como las responsabilidades de un fideicomisario, albacea o asesor fiduciario cuando la firma actúe en estas capacidades para clientes y beneficiarios. Esta función implica trabajar en estrecha colaboración con clientes, beneficiarios, instituciones financieras y otros asesores profesionales para garantizar que la administración de fideicomisos y patrimonios se maneje de manera eficiente, legal y con los más altos estándares éticos.
El Abogado - Servicios Fiduciarios y Fiduciarios será responsable de supervisar y administrar los deberes fiduciarios en nombre de los clientes, incluido el manejo del papel de fideicomisario para nuestra cartera de más de 300 fideicomisos de seguros de vida irrevocables, así como las responsabilidades de un fideicomisario, albacea o asesor fiduciario cuando la firma actúe en estas capacidades para clientes y beneficiarios. Esta función implica trabajar en estrecha colaboración con clientes, beneficiarios, instituciones financieras y otros asesores profesionales para garantizar que la administración de fideicomisos y patrimonios se maneje de manera eficiente, legal y con los más altos estándares éticos.
Responsabilidades clave:
- Manejar las responsabilidades fiduciarias cuando la firma se desempeña como fideicomisario de un fideicomiso de seguro de vida irrevocable, incluidos los avisos de derechos de demanda, pagos de primas, contabilidad de fideicomisos, administración de pólizas e informes fiscales.
- Supervisar a los miembros del equipo que asisten con la cartera de ILIT.
- Manejar las responsabilidades fiduciarias cuando la firma sirve como fideicomisario, representante personal o agente de los clientes.
- Administre las tareas de administración de fideicomisos y patrimonios, incluida la administración de activos, las comunicaciones con los beneficiarios, las distribuciones, las cuentas y los informes fiscales en coordinación con el Departamento de Liquidación de la empresa.
- Brindar asesoramiento legal a los clientes que actúan en funciones fiduciarias y apoyar la toma de decisiones fiduciarias de los clientes.
- Identificar y mitigar los riesgos fiduciarios.
- Preparar informes fiduciarios, comunicaciones, y presentaciones legales necesarias.
- Interpretar y aplicar instrumentos de fideicomiso, testamentos y otros documentos de planificación patrimonial.
- Evalúe y revise los documentos de planificación patrimonial existentes a través del programa de mantenimiento del cliente de la firma para identificar las actualizaciones necesarias en función de los cambios en la ley, las circunstancias familiares o los objetivos del cliente.
- Recomendar e implementar de manera proactiva enmiendas, reformulaciones o estrategias de planificación adicionales para los participantes del programa de mantenimiento.
- Colaborar con profesionales de impuestos internos y externos, asesores financieros y otros abogados para apoyar la administración adecuada.
- Mantener una comunicación clara y proactiva con los clientes, beneficiarios y terceros.
- Ejecutar documentos de planificación patrimonial con los clientes.
- Apoyar a los equipos más amplios de planificación patrimonial, mantenimiento y liquidación de la empresa según sea necesario.
Calificaciones:
- Título de Juris Doctor (JD) de una facultad de derecho acreditada.
- Licencia activa para ejercer la abogacía en Nebraska, o en cualquiera de las 10 jurisdicciones en las que ejercemos (NE, IA, ND, SD, MN, MO, KS, CO, KS, AZ) o capacidad para obtenerla con prontitud.
- Mínimo de 3 años de experiencia en planificación patrimonial, sucesiones, administración de fideicomisos o servicios fiduciarios.
- Conocimiento demostrado de las responsabilidades fiduciarias y las leyes aplicables.
- Atención excepcional al detalle, habilidades organizativas, y juicio ético.
- Fuertes habilidades interpersonales y enfoque centrado en el cliente.
- Capacidad para gestionar múltiples asuntos simultáneamente y trabajar de forma independiente con una supervisión mínima.
Calificaciones preferidas:
- Experiencia sirviendo en una capacidad fiduciaria (fideicomisario, albacea, curador, agente bajo POA).
- Familiaridad con los principios de contabilidad fiduciaria.
Lo que ofrecemos:
- Salario competitivo más oportunidades de comisiones y bonos.
- 401(k) con adquisición inmediata de derechos y contrapartida del empleador.
- Reembolso mensual del seguro de salud a través de un Acuerdo de Reembolso de Salud de Cobertura Individual (ICHRA).
- Tiempo libre remunerado (PTO) y vacaciones firmes.
- Reembolso de gastos profesionales (cuotas de barra, CLE y viajes relacionados).
- Entorno de oficina colaborativo y de apoyo centrado en la excelencia y el crecimiento.
Cómo aplicar:
Envíe su currículum, una carta de presentación que describa su interés y experiencia relevante, y una lista de referencias a [Insertar dirección de correo electrónico]. Las solicitudes se revisarán de forma continua hasta que se cubra el puesto.
Acerca de Nuestra Firma
Nuestra firma tiene una misión: ayudar a las familias a proteger aquello por lo que han trabajado tan duro, ahora, durante su vida y después de que fallezcan.
De hecho, ayudamos a nuestros clientes a diseñar su propio legado que pueda perdurar durante generaciones. Les ayudamos a pasar del Éxito a un nivel de Importancia que no se olvidará pronto.
(si ya tienes un currículum en Indeed)