Representante de Contabilidad y Estrategia
Tiempo completo • Fully Remote - US
Beneficios:
- 401(k)
- Igualación 401(k)
- Tiempo libre remunerado
Posición: Representante de Estrategia y Contabilidad
Compañía: Estrategia fiscal de Taylor
Ubicación: Remoto
Tipo: Jornada completa
Compensación:
- $22/hora
- 401k con 4% de contribución de la empresa
- Reembolso mensual del seguro médico
- Reembolso de teléfonos celulares
Sobre nosotros
Taylor Tax Strategy es una firma de contabilidad de rápido crecimiento que se especializa en estrategia fiscal para inversores inmobiliarios y propietarios de pequeñas empresas. Nos impulsa la integridad, la excelencia y el servicio al cliente. Nuestro equipo valora la iniciativa, el profesionalismo y el impacto en la comunidad, cultivados en un entorno de trabajo divertido y remoto.
Descripción general de la función
Como representante de estrategia y contabilidad, servirá como el principal punto de contacto para los clientes, guiándolos a través de la inscripción y la incorporación, administrando sus necesidades de contabilidad y asegurando la comunicación oportuna de los entregables requeridos. Ayudará a implementar estrategias fiscales, coordinará estrechamente con nuestro equipo interno, recopilará documentación clave durante la temporada de impuestos y apoyará a los clientes en una variedad de procesos financieros. Su función es esencial para ofrecer una experiencia de cliente fluida al tiempo que identifica oportunidades para optimizar los flujos de trabajo y proporcionar valor agregado.
Responsabilidades
🧭 Guiar a los clientes a través de la inscripción y la incorporación
- Liderar el proceso de incorporación de clientes, incluida la recopilación de documentos y la configuración del sistema
- Ayudar con la configuración, capacitación y solución de problemas de QuickBooks
- Configurar el acceso de los clientes a portales y otras herramientas
- Abordar las preguntas durante la incorporación y proporcionar apoyo continuo
- Garantizar datos financieros iniciales precisos y completos para cada nuevo cliente
📘 Gestione las necesidades de contabilidad y comunique los entregables
- Servir como el principal punto de contacto para los clientes asignados
- Proporcione comentarios y apoyo a los contadores de entrada de datos en tareas como hacer coincidir depósitos, categorizar transacciones y garantizar el cumplimiento de 1099.
- Reunirse regularmente con los clientes para revisar su contabilidad y finanzas
- Revisar e interpretar los estados de pérdidas y ganancias y balances
- Ejecute informes de AMA y ayude a los clientes con revisiones financieras mensuales
- Identifique errores o discrepancias y asigne correcciones o resuelva directamente
- Supervise los plazos para los informes mensuales y las declaraciones de impuestos anuales
- Realice un seguimiento de los entregables y mantenga registros en hojas y herramientas internas
- Mantener organizados y actualizados los archivos y las comunicaciones de los clientes
💡 Implementar estrategias fiscales
- Coordinar la programación de las llamadas de estrategia fiscal trimestral y de aceleración
- Ayudar a los clientes a ejecutar estrategias fiscales recomendadas por estrategas fiscales
- Ayudar a recopilar información financiera de respaldo o registros para la implementación
- Supervise el progreso del cliente y asegúrese de que se completen las tareas relacionadas con la estrategia
- Comprender y hacer referencia a la carpeta de estrategia fiscal de cada cliente según sea necesario
🤝 Coordinar con equipos internos
- Participar en reuniones semanales del equipo
- Realice un seguimiento del tiempo y actualice los KPI para cada cliente
- Comparta actualizaciones clave de los clientes, señale inquietudes y garantice la prestación oportuna del servicio
- Mantener una comunicación interna clara sobre las necesidades y el estado del cliente
📂 Comunicación y asistencia al cliente
- Colaborar con el equipo de impuestos para garantizar la recopilación oportuna de documentos relacionados con los impuestos
- Servir como enlace para resolver información faltante o incorrecta
- Manejar la admisión de otras preguntas relacionadas con la experiencia del cliente
Habilidades y calificaciones
- 3+ años de experiencia en QuickBooks Online
- Sólida comprensión de los principios contables y los informes financieros
- La experiencia con la contabilidad inmobiliaria es una ventaja
- Excelentes habilidades de organización, gestión del tiempo y comunicación
- Gran atención al detalle y capacidad para trabajar de forma independiente
- Dominio de herramientas como QuickBooks, Excel, CRM y Asana
- Se valorará la experiencia previa en la formación o tutoría de los miembros del equipo junior
Educación y experiencia
- Se requiere diploma de escuela secundaria o equivalente
- Se prefiere un título de asociado en contabilidad o campo relacionado
- Experiencia previa en teneduría de libros, contabilidad o un puesto de atención al cliente
Esta es una posición remota.
Compensación: $22.00 por hora
Proporcionar a los inversores inmobiliarios y a los propietarios de negocios de cuello azul estrategias fiscales, contabilidad y preparación de impuestos.
(si ya tienes un currículum en Indeed)