Sozo Private Wealth es una empresa de planificación financiera holística con plataforma en Northwestern Mutual. Nos consideramos abrumadoramente bendecidos de que nuestra pequeña firma continúe experimentando un rápido crecimiento en las familias a las que tenemos el privilegio de servir y, como tal, ¡necesitamos miembros adicionales del equipo para ayudar a servir a esos clientes!

 

Dado que somos una empresa pequeña, vemos el proceso de contratación como uno de selección mutua.

 

Sabemos que cualquiera que lea esto está tratando de encontrar y conseguir un trabajo.

Eso aplica presión para decir lo que crees que son las respuestas "correctas" para convencer a alguien de que te contrate.

Puede llevarlo a actuar de manera contraria a su cableado y tendencias naturales.

Por favor, resista este impulso.

 

Las relaciones se basan en la confianza.

La confianza proviene de una comunicación abierta y honesta.

Deténgase y considere su interpretación honesta de la descripción del trabajo y la empresa que sigue.

Si en algún momento no estás de acuerdo con algo que valoramos, no lo descartes.

Importa.

Importa mucho.

Importa porque eres demasiado valioso.

Es importante porque vivimos estos valores e informan todo lo que hacemos.

 

Pasarás demasiado tiempo de tu vida en tu carrera para unirte a un equipo que no encaja con lo que eres en tu esencia.

 

Es posible que ese lugar no esté en Sozo, y eso está bien.

 

No esperamos que todos los que se unan a nosotros se queden para siempre porque la empresa puede cambiar, al igual que nuestra gente.

Sin embargo, los valores sobre los que se construye nuestra empresa son innegociables e inmutables.

Deben encajar desde el principio.

Entonces, esto es de lo que se trata:

 

Nuestra misión firme es "permitir que las familias sueñen, definan y experimenten la vida a propósito". 

 

Cuando nos involucramos con las familias de los clientes en el proceso de planificación, lo hacemos siendo personales e íntimos.

Hacemos muchas preguntas sobre esperanzas, sueños, visión y pasiones.

Esas preguntas son divertidas, vivificantes y emocionantes.

También hacemos las preguntas difíciles sobre la muerte, la discapacidad y la enfermedad.

Esos no son temas cómodos, pero son muy importantes.

A medida que entendemos los sueños y temores de una familia, podemos ofrecer consejos que conecten las finanzas con una vida con propósito.

 

 

Todos hemos sido bendecidos con diferentes talentos, pasiones e intereses.

Creemos que nuestro llamado es usar esos dones al servicio de los demás, ya sean clientes, amigos, familiares o compañeros de equipo.

 

Si has leído hasta aquí, entiendo que eso significa que estás de acuerdo con los valores y virtudes expresados anteriormente.

 

Entonces, aquí están los detalles del tipo de persona que estamos buscando y las responsabilidades que nos gustaría que asumieran:

 

Descripción de funciones:  El trabajo real con el que necesitamos ayuda en este momento se centra principalmente en la administración, aunque también necesitaríamos que quien asuma este rol también participe en los eventos y esfuerzos de marketing de nuestra empresa.

Cuando digo "centrado administrativamente", me refiero a lo siguiente:

Gran parte del trabajo no es glamoroso, pero es importante y significativo.

Vendemos seguros de vida, por lo que nuestro equipo trabaja rutinariamente con viudas y huérfanos para ayudarlos a controlar sus finanzas y lograr un tremendo crecimiento en medio del dolor por su pérdida.  Estamos ahí para ellos en cada paso del camino y, a menudo, somos una de sus relaciones más impactantes en ese momento de su vida.
 

También hacemos planificación financiera, por lo que nuestra firma impacta a las familias ayudándolas a convertir su sustento en una jubilación significativa en la que pueden convertir los dólares que ahorraron toda su vida en experiencias que les permiten invertir en relaciones que les importan.

Si bien el rol administrativo / de marketing no está necesariamente directamente involucrado en esas conversaciones y trabajo de planificación, todo es en apoyo de ese propósito.

Quien persiga esta posición debe ser un partidario natural y estar preparado para ayudar a los demás mientras permanece fuera del centro de atención.

Pero eso no quiere decir que deban ser tímidos...

Apreciamos el descaro bondadoso y lo vemos como una fortaleza.  Tenemos algunas personalidades fuertes, tanto en nuestros clientes como en nuestro equipo, por lo que tener la confianza y la fuerza para rechazar y decir las cosas que deben decirse es una fortaleza.

Al tratar con hoteles, restaurantes, etc., es útil si tiene el coraje de pedir ofertas y descuentos y presionar por lo que queremos, incluso si se sale un poco de su oferta normal.

  

Tenemos innumerables historias de por qué el trabajo que hacemos es importante, y todos en nuestro equipo experimentan esta convicción e impacto de alguna manera.

 

No salvamos vidas, pero sí salvamos estilos de vida.

 

Somos una cultura de oficina y nos gusta que sea así debido a la camaradería dentro del equipo.

 

Nos volvemos mejores porque nos vemos todos los días.

 

Somos una firma de familias.  Queremos que las familias representadas por cada compañero de equipo prosperen.