Especialista en Servicios al Cliente
Cranston
Especialista en Servicios al Cliente
Medio tiempo • Cranston
Beneficios:
- Oportunidad de pasar a tiempo completo
- Horario flexible
- Oportunidad de ascenso
Descripción:
Este es un puesto clave en una oficina de planificación financiera pequeña, dinámica y amigable. Trabajar de forma independiente y en equipo para ofrecer apoyo administrativo a los asesores financieros. El trabajo consiste principalmente en asistencia administrativa y podría incluir soporte directo al cliente. Este es un puesto a tiempo parcial. Este puesto es 100% presencial en nuestra oficina de Cranston y puede suponer una oportunidad a tiempo completo para el candidato adecuado.
Responsabilidades:
Atención al cliente
· Revisar, preparar documentos y actualizar la información del cliente según sea necesario para las reuniones de revisión
· Gestionar y resolver problemas de atención al cliente
· Realizar otras tareas permitidas asignadas por el/los asesor(es) financiero(s)
· Configurar y mantener un sistema de gestión de clientes
· Llama a clientes o posibles clientes para concertar reuniones o citas
· Ayudar en la coordinación de eventos y seminarios de agradecimiento al cliente
· Ayuda con los envíos de los clientes
Procesamiento de Negocios
· Colabora con la oficina en casa para asegurar una configuración precisa de la cuenta y resolver problemas
· Responder preguntas y proporcionar información disponible a los clientes, si se solicita y en la medida de lo permitido, en lo que respecta al mantenimiento de sus cuentas
· Mantener archivos y registros de acuerdo con la política de conservación de registros
Cualificaciones:
Imprescindibles
· Sólidas habilidades analíticas, de comunicación verbal y de escritura
· Gran atención al detalle, actitud positiva y ganas de aprender
· Interés en la planificación financiera, el servicio al cliente y la gestión de inversiones
· Dominio de MS Word, MS Excel y la capacidad de aprender software de planificación financiera
· Capacidad para trabajar de forma independiente
· Capacidad para cumplir con las normas y regulaciones exigidas por asesores, Ameriprise Financial y FINRA (Autoridad de Regulación de la Industria Financiera)
· Diploma de Bachillera, o equivalente
Un gusto tener
· Licenciatura
· Temporadas 7 y 66
Tipo de trabajo: A tiempo parcial
Tarifa salarial: 55.000 - 60.000 $
Compensación: 55.000,00 $ - 60,000,00 $ al año
Como parte de una franquicia de Ameriprise Financial, nuestro equipo de analistas de planificación financiera crea entregables de planificación financiera para los asesores financieros de Ameriprise. La nuestra es una oficina de planificación financiera pequeña, rápida y amigable donde los analistas trabajan de forma independiente dentro de un equipo.
Nuestros analistas de redacción de planes financieros se deleitan con los detalles del día a día y el análisis de datos para crear planes financieros estelares para nuestros asesores de clientes. Si te gusta el trabajo detallado de los proyectos, el desarrollo de planes desde el inicio de la recopilación de datos hasta el análisis de datos y terminando con recomendaciones financieras precisas y claras, queremos hablar contigo. Posiciones remotas e híbridas disponibles.
Nuestros Valores
Calidad - Producimos trabajo de calidad todos los días
Servicio - Brindamos un excelente servicio a nuestros Asesores
Procesos colaborativos - Nos apoyamos mutuamente compartiendo conocimientos y ofreciendo asistencia
Aprendizaje - Es nuestra responsabilidad personal ampliar nuestras bases de conocimientos
Eficiencia : nos enfocamos, utilizamos procesos establecidos y buscamos continuamente nuevas formas de trabajar de manera eficiente
Nuestros analistas de redacción de planes financieros se deleitan con los detalles del día a día y el análisis de datos para crear planes financieros estelares para nuestros asesores de clientes. Si te gusta el trabajo detallado de los proyectos, el desarrollo de planes desde el inicio de la recopilación de datos hasta el análisis de datos y terminando con recomendaciones financieras precisas y claras, queremos hablar contigo. Posiciones remotas e híbridas disponibles.
Nuestros Valores
Calidad - Producimos trabajo de calidad todos los días
Servicio - Brindamos un excelente servicio a nuestros Asesores
Procesos colaborativos - Nos apoyamos mutuamente compartiendo conocimientos y ofreciendo asistencia
Aprendizaje - Es nuestra responsabilidad personal ampliar nuestras bases de conocimientos
Eficiencia : nos enfocamos, utilizamos procesos establecidos y buscamos continuamente nuevas formas de trabajar de manera eficiente
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
401(k) con 3% de coincidencia
Seguro de salud, dental y de la vista
Horario flexible
Trabajo remoto e híbrido disponible
Asistencia para el Desarrollo Profesional
Tiempo libre pagado (PTO)
Programa de Asistencia al Empleado
Eventos de participación del equipo