Gestor de Cuentas de Servicios Financieros
Fully Remote - US
Apertura Futura: Gestor de Cuentas de Servicios Financieros
Tiempo completo • Fully Remote - US
Beneficios:
- 401(k)
- Coincidencia 401(k)
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
Gestor de Cuentas de Servicios Financieros
Ubicación: Totalmente remoto – Región noreste de EE. UU.
Tipo de empleo: A tiempo completo
Departamento: Servicios al Cliente
Tipo de empleo: A tiempo completo
Departamento: Servicios al Cliente
Sobre nosotros
Benefit Quest es una agencia de seguros independiente que ofrece nóminas, PEO, beneficios para empleados, seguros, gestión de riesgos, 401(k) y servicios financieros a responsables empresariales y a particulares. Nos enorgullece ofrecer un servicio al cliente excepcional, soluciones innovadoras y una orientación estratégica que ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos.
Resumen del puesto
Buscamos un Account Manager altamente organizado, orientado al servicio y versátil para unirse a nuestro equipo. El candidato seleccionado gestionará una base de clientes diversa, actuando como asesor de confianza para empresas e individuos. Este puesto requiere una gran capacidad para identificar necesidades de planificación financiera. Es ideal para alguien que prospera en un entorno dinámico, disfruta de la variedad y quiere ofrecer soluciones integrales en múltiples áreas de servicio.
Responsabilidades clave
Oferta de empleo para Especialista en Soporte al Cliente y Operaciones
Oferta de empleo para Especialista en Soporte al Cliente y Operaciones
Resumen del puesto
El Especialista en Soporte al Cliente y Operaciones es responsable de ofrecer un soporte integral en el servicio al cliente, operaciones, nuevos negocios, cumplimiento normativo y funciones 401(k). El puesto trabaja estrechamente con Milind y Eric para mantener un alto estándar de servicio, precisión y eficiencia en el flujo de trabajo.
Gestión de clientes
• Organizar y mantener los archivos completos de los clientes, incluyendo solicitudes, políticas y documentos de apoyo.
• Mantener y actualizar una lista maestra con las fechas de emisión de la póliza para revisiones y revisiones anuales.
• Gestionar solicitudes de atención al cliente (cambios bancarios, beneficiarios, actualizaciones de dirección), revisadas con Milind antes de su finalización.
Gestión de prospectos
• Contactar con los prospectos para programar reuniones iniciales y realizar seguimientos oportunos.
• Coordinar las reuniones de solicitud y las comunicaciones de seguimiento.
• Mantener los archivos de cierre para los prospectos y reabrir según sea necesario.
• Colaborar con Milind en guiones y plantillas de comunicación por correo electrónico.
Apoyo Administrativo y de Cumplimiento
• Mantener registros mensuales de correspondencia.
• Supervisar tareas de cumplimiento que incluyen ACM, FINRA, formación en productos y atestados trimestrales.
• Apoyar las visitas a las sucursales y la documentación de cumplimiento.
• Trabajar con Milind para implementar un sistema que permita el seguimiento y la realización de tareas de cumplimiento.
Procesamiento de nuevos negocios
• Solicitar ilustraciones de políticas a la Agencia.
• Recopilar y documentar los datos esenciales del cliente.
• Crear y actualizar presentaciones de PowerPoint.
• Programar reuniones (alineadas con las responsabilidades de los prospectos).
• Ayudar con las solicitudes, suscripción, entrega y procesamiento de pagos.
401(k) y Apoyo a la Pensiones
• Proporcionar apoyo para el 401(k) y los planes de pensiones según sea necesario a lo largo del año.
• Mantener una lista actualizada de clientes 401(k) y pensiones y sus contactos de los planes.
• Crear listas de verificación de revisión según los requisitos del encargado del registro.
• Desarrollar un calendario de divulgación para la comunicación continua con los clientes y los ciclos de revisión.
Cualificaciones
- Licencia de Seguro de Vida y Salud vigente (requerida o debe obtenerse en un plazo de 90 días).
- 3+ años de experiencia en beneficios para empleados, gestión de cuentas o servicios financieros.
- Excelentes habilidades de comunicación, resolución de problemas y construcción de relaciones.
- Capacidad para analizar datos, identificar tendencias y ofrecer recomendaciones.
- Organizado, detallista y cómodo gestionando diversas responsabilidades en un entorno remoto.
- Dominio de Microsoft Office, Excel, sistemas CRM y plataformas de administración de beneficios.
Beneficios
- Salario competitivo acorde con la experiencia.
- Seguro integral de salud, dental, visión, discapacidad y vida.
- Plan de jubilación 401(k) con aportación de la empresa.
- Días libres pagados y festivos de la empresa.
- Desarrollo profesional continuo, formación y progreso profesional.
Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades comprometido con crear un entorno de trabajo diverso e inclusivo donde todos los empleados prosperen.
Este es un puesto remoto.
Compensación: 3.000,00 $ - 5.000,00 $ al mes
Acerca de Benefit Quest
Benefit Quest es una agencia de seguros independiente que ofrece una gama completa de servicios financieros, de nómina, seguros, gestión de riesgos y servicios corporativos y a personas de nuestra comunidad. A través de nuestra sólida red de especialistas y socios estratégicos, exploramos el mercado para encontrar los mejores planes y coberturas para nuestros clientes de múltiples compañías y fuentes de seguros. Mantenemos una práctica altamente competitiva y nos esforzamos por construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes mientras brindamos el más alto nivel de servicio personalizado.
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