Pension Associates es una firma administrativa externa situada en Stamford, CT.  Llevamos operando desde 1991 y nos especializamos tanto en diseño de planes DB/DC como en servicios actuariales. Debido a nuestro crecimiento continuo, actualmente estamos buscando un consultor de pensiones de nivel inicial.   Esta es una gran oportunidad para adquirir experiencia valiosa para los recién graduados universitarios interesados en la industria de pensiones.

Responsabilidades del puesto:

• Mantener relaciones entre clientes y asesores con una alta tasa de retención de clientes
• Mantener una carga de unos 100 pequeños clientes
• Revisar y aprobar ADP/ACP, otras pruebas de no discriminación, el Formulario 5500 y otros formularios gubernamentales
• Comunicarse proactivamente con clientes y asesores de inversión sobre nuevos desarrollos del sector
• Trabajar con el CPA, el encargado de los registros y el asesor para garantizar una excelente experiencia al cliente
• Consultar con los clientes sobre la operación y el diseño del plan
• Gestionar y priorizar la carga de trabajo hacia objetivos semanales en un entorno de equipo orientado a resultados
• Comunicar claramente al cliente y al asesor las complejidades de los planes combinados, incluyendo los requisitos anuales de financiación, el diseño del plan y los plazos (financiación, 5500, PBGC, enmiendas, etc.)

Cualificaciones: