Larch Capital Partners LLC
Asociado Comercial Senior
Tiempo completo • MIAMI
Beneficios:
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Seguro dental
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
QUIÉNES SOMOS:
Larch Capital Partners es una firma de asesoría de inversiones registrada en la SEC centrada en ofrecer servicios de oficina multifamiliar a personas con un patrimonio de ultra alto patrimonio, principalmente de América Latina.
Somos una organización colaborativa con un entorno laboral colegiado, creativo y muy dinámico. Valoramos el alto rendimiento, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la iniciativa, la transparencia, la flexibilidad, la independencia y unos estándares éticos muy elevados.
Tu puesto (Asociado Comercial Senior)
Reportando directamente a los Asesores Financieros, el Asociado Comercial Senior se encarga de apoyar las actividades comerciales de los Asesores Financieros, así como de interactuar directamente con los clientes durante las ausencias de los Asesores Financieros.
Este puesto abarca las siguientes funciones y responsabilidades:
- Interactuar con clientes designados bajo la supervisión de los FAs
- Mantener los sistemas de gestión actualizados con la información del cliente
- Responsable de la incorporación y mantenimiento de cuentas para clientes nuevos y existentes, interactuando con los clientes para recopilar información específica de cada cuenta, obtener documentos y datos financieros de la cuenta, y proporcionar presupuestos de inversión a los clientes, cumpliendo con las políticas y procedimientos regulatorios y de la firma
- Interactúa directamente con clientes y equipo de inversión para hacer recomendaciones de inversión, proponer ofertas firmes y ejecutar operaciones de acciones, órdenes de fondos mutuos, operaciones de renta fija y suscripciones a inversión privada
- Realizar tareas administrativas y operativas diarias que apoyan a los asesores financieros y clientes, incluyendo comunicación directa con los clientes sobre transferencias de dinero, mantenimiento de cuentas, revisión de carteras y solicitudes ad hoc, así como asistencia a reuniones con clientes
- Ayudar en la preparación de informes y otros materiales para reuniones con clientes
- Recopilar y organizar la información de antecedentes de los clientes para fines de KYC y preparar formularios de cumplimiento.
- Proporciona al equipo un calendario detallado de actividades
Tu equipo
Trabajarás con un asesor financiero que atiende a clientes en Sudamérica y Estados Unidos.
Conocimientos, habilidades y capacidades requeridas
- Capacidades sólidas de Microsoft Office, especialmente Excel.
- Fluidez en inglés y portugués. El español es un punto a favor.
- Se requiere la Serie 65 o se obtén en un plazo de 180 días desde la fecha de inicio
- Al menos 6 años de experiencia en atención al cliente, dentro del sector financiero.
Cualificaciones Preferidas
- Título universitario en Negocios, Finanzas o Economía
- La experiencia profesional en un puesto similar (banca privada o sector de corretaje) es un punto a favor.
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y presentación.
- Conocimiento completo de los mercados financieros.
- Excelente sentido de las prioridades, fuertes habilidades organizativas, meticuloso.
- Capacidad demostrada para ser una persona autodidacta, actuar como propietario completo de tareas y trabajar de forma independiente en un entorno acelerado
- Capaz de adaptarse y mantenerse al día con los cambios tecnológicos y en las políticas regulatorias
- La experiencia con Salesforce y Addepar es un punto a favor.
(si ya tienes un currículum en Indeed)