Greater Hartford Wealth Management
Representante Financiero - Nivel de entrada
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
En Greater Hartford Wealth Management of Northwestern Mutual, te unirás a un equipo liderado por mujeres líderes reconocidas a nivel nacional que creen en el aumento del impacto a través de las personas. Bajo el liderazgo de Jen Vitas, nombrada una de las 50 mejores directoras de desarrollo de 2025 por Women We Admire, nuestra firma se basa en la integridad, el liderazgo audaz y una defensa feroz de nuestros clientes, miembros del equipo y comunidad. Nuestra cultura es colaborativa, impulsada por valores y con propósito, moldeada por líderes como Jen Vitas y Danielle DeLorge, cuyo trabajo refleja un profundo compromiso con el desarrollo de los demás y hacer lo correcto. Más allá de la oficina, estamos orgullosos de devolver algo a través de una implicación comunitaria significativa, incluyendo el apoyo de larga data a Alex's Lemonade Stand a través de la participación anual en el Baile de Limonada y en el Torneo de Golf.
Nuestra oficina en crecimiento está ubicada en: 29 S Main St. Ste 201 West Hartford, CT 06107
Sigue este enlace para conocer un día en la vida de un asesor mutuo de Northwestern: https://youtu.be/tar1BSa7Gaw
Un vistazo a Northwestern Mutual (NM):
Northwestern Mutual es una empresa FORTUNE 500® que ofrece una amplia gama de servicios financieros a más de 5 millones de personas. Como empresa mutual, respondemos ante nuestros propietarios de pólizas, no ante Wall Street. Comenzamos en Wisconsin en 1857 y hoy somos una de las principales compañías de Estados Unidos —como fue reconocido por FORTUNE ® como una de las compañías de seguros de vida más admiradas del mundo en 2024— con una cultura única profundamente dedicada a ayudar a las personas a alcanzar la seguridad financiera.
Conoce a nuestro equipo local:
Jen Vitas, Directora de Desarrollo, Directora de Distrito y Asesora Financiera:
- Tiempo con NM: Desde 2011
- Experiencia previa: Trabajó en Fiserv como Asesor de Atención al Cliente, colaborando con instituciones financieras para apoyar las operaciones administrativas y la estrategia empresarial.
- Apasionado de: Desarrollar personas, ampliar el impacto a través del liderazgo y ayudar tanto a clientes como a asesores a alcanzar el éxito a largo plazo. Fuera del trabajo, es una orgullosa madre soltera de tres hijos, disfruta viajando y experimentando nuevas culturas, le encanta la música y el baile, y valora pasar tiempo al aire libre, especialmente durante los meses de verano.
Danielle DeLorge, Directora de Crecimiento y Desarrollo y Asesora Financiera:
- Tiempo con NM: Desde 2016
- Experiencia previa: Comenzó su carrera en Northwestern Mutual como becaria universitaria en junio de 2016 antes de pasar a un puesto a tiempo completo y convertirse en un miembro fundamental del equipo directivo.
- Apasionada de: Construir relaciones duraderas con los clientes basadas en la empatía y la integridad, pasar tiempo con su marido y sus dos golden retrievers, disfrutar de actividades al aire libre, reuniones familiares y mantener un equilibrio saludable entre el éxito profesional y las conexiones personales significativas.
Alexa Philbrick, Especialista en Crecimiento y Adquisiciones de Nuevos Clientes y Asesora Financiera:
- Tiempo con NM: Desde 2020
- Experiencia previa: Hice un cambio de carrera con propósito desde otro puesto en finanzas a los 26 años. Tiene una especialización en inglés y otra en negocios, lo que moldea sus sólidas habilidades de comunicación y enfoque analítico. Ahora se centra en reclutar, desarrollar y apoyar a asesores, con especial fortaleza en la mentoría de personas que cambian de carrera y profesionales con mentalidad de crecimiento.
- Apasionado de: Ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera a largo plazo, mentorizar a la próxima generación de asesores, leer, aprender continuamente y afrontar nuevos retos con curiosidad e intención.
Paul Schaeffer, FSA, Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: Desde 2024
- Experiencia previa: Actuario (FSA) con formación en ciencias actuariales, datos y analítica, finanzas sanitarias, suscripción, fijación de precios, reservas, FP&A y modelización actuarial. Entró en Northwestern Mutual con un profundo conocimiento de producto equivalente a décadas de experiencia en el sector y una sólida red profesional de más de 2.000 contactos, lo que le ayudó a hacer una transición rápida y a generar impulso inicial.
- Apasionado de: Pasando tiempo con su esposa y sus tres hijos. Disfruta del golf en familia, el esquí y los viajes, junto con la música, los puzles que invitan a la reflexión, las finanzas y tener un impacto significativo ayudando a los demás.
Bryan Jock, asesor financiero de WMC:
- Tiempo con NM: Desde 2022
- Experiencia previa: Agentes de la ley, desempeñando un papel de detective supervisor. Desarrolló habilidades altamente transferibles, incluyendo una sólida comunicación con el cliente, atención al detalle para una planificación individualizada de la jubilación y escucha activa, ahora centrales en su enfoque de asesoría centrada en el cliente.
- Apasionado de: Su familia y pasar tiempo de calidad con su esposa y sus dos hijos. Fuera de la oficina, a menudo lo encontrarás en las jaulas de bateo con su hija o en la pista de hielo con su hijo.
Lia Moylan, asesora financiera:
- Tiempo con NM: Desde 2020
- Experiencia previa: profesora y camarera, aportando una mentalidad centrada en las personas, adaptabilidad y sólidas habilidades interpersonales a su práctica de asesoría financiera. Centrado en ayudar a individuos y familias a alcanzar y mantener la seguridad y estabilidad financiera a largo plazo.
- Apasionada de: Pasar tiempo con sus tres hijos (una hija de 4 años y dos gemelos de 1 año), viajar, la comida, experiencias divertidas y ayudar a otros a construir un futuro seguro.
Sobre el papel de representante financiero:
Como Representante Financiero en Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Cualificaciones:
- Educación: Se prefiere claramente el título de grado o el equivalente militar.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa, pero no obligatoria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Jen Vitas es directora de distrito para NM y no tiene una sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 60.000,00 $ - 98,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
Compensación líder en el sector
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Formación especializada continua
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