PHX Legacy Inc
Asociado de Planificación Familiar Nivel Inicial Remoto
Medio tiempo • Fully Remote - US
Beneficios:
- Descuentos para empleados
- Horario flexible
- Oportunidad de ascenso
- Plan de opciones sobre acciones
- Formación y desarrollo
- Asistencia para la matrícula
Remoto | Nivel de entrada | A tiempo completo o parcial
Sobre el puesto
Buscamos personas motivadas que disfruten trabajando con otros y quieran crecer en una carrera que ayude
Las familias planifican su futuro. Como Asociado de Planificación de Clientes, te reunirás con clientes de forma virtual y aprenderás
sobre sus objetivos y ayudarles a guiarles en un proceso de planificación sencillo. Trabajaréis junto a vosotros
Miembros experimentados del equipo que te formarán y apoyarán mientras desarrollas tus habilidades. Sin licencias previas
son obligatorios para empezar. Nuestra empresa ofrece un programa de formación y patrocinio para ayudarte a obtener
licencias industriales.
Lo que harás
• Reúnete con clientes por Zoom para conocer sus objetivos
• Ayudar a las familias a revisar dónde están y hacia dónde quieren ir
• Guía a los clientes a través de opciones sencillas de planificación y próximos pasos
• Llevar notas y mantenerse organizado con los seguimientos de los clientes
• Trabajar con tu equipo para apoyar a los clientes y responder preguntas
• Seguir aprendiendo mediante formación en equipo y mentoría
Lo que buscamos
• Amable y bueno con la gente
• Fuertes habilidades de comunicación
• La atención al cliente o la experiencia en contacto con las personas son útiles pero no obligatorias
• Organizado y responsable
• Cómodo usando Zoom y herramientas informáticas básicas
• Abierto al aprendizaje y al crecimiento
Licencias y formación
Nuestra empresa ayuda a los miembros del equipo a obtener licencias del sector, incluyendo:
• Licencia de Seguros de Vida
• Temporada 6
• Serie 63
• Temporada 26
• Serie 65
• Licencia hipotecaria
• Licencia hipotecaria
Lo que ofrecemos
• Oportunidad totalmente remota
• Opciones de horario flexibles
• Formación y mentoría proporcionados
• Programa de apoyo a la concesión de licencias
• Entorno de equipo de apoyo
• Oportunidad de crecimiento profesional a largo plazo
Este es un puesto remoto.
Compensación: 1.500,00 $ - 2.000,00 $ por semana