Ingreso de Planificación Patrimonial
Tiempo completo • Clear Lake
Beneficios:
- 401(k)
- Coincidencia 401(k)
- Salario competitivo
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
Ingreso de Planificación Patrimonial
Tu Legacy Legal Care está en expansión y buscamos un consultor de admisión de planificación patrimonial que pueda guiar con confianza a los clientes potenciales en el primer —y más importante— paso de su trayectoria en la planificación. Este puesto es ideal para profesionales que destacan en conversaciones estructuradas, saben cómo descubrir las necesidades de los clientes y pueden guiar a las personas hacia decisiones informadas.
Tu Legacy Legal Care está en expansión y buscamos un consultor de admisión de planificación patrimonial que pueda guiar con confianza a los clientes potenciales en el primer —y más importante— paso de su trayectoria en la planificación. Este puesto es ideal para profesionales que destacan en conversaciones estructuradas, saben cómo descubrir las necesidades de los clientes y pueden guiar a las personas hacia decisiones informadas.
Los candidatos con experiencia en bienes raíces, asesoramiento financiero, seguros u otros roles consultivos suelen destacar aquí.
Se requiere viajar entre las oficinas de Sugar Land, Galleria y Katy.
Responsabilidades clave
- Realizar consultas profesionales de admisión con posibles clientes
- Presenta opciones de servicio, herramientas de planificación y precios con claridad y confianza
- Identifica los objetivos, preocupaciones y obstáculos del cliente utilizando nuestro respaldo de referencia de admisión
- Colabora con abogados para garantizar una entrega de casos precisa y completa
- Haz un seguimiento de todas las interacciones, seguimientos y resultados en nuestro CRM
Cualificaciones Ideales
- Éxito demostrado en roles consultivos o de asesoría
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y educación al cliente
- Capacidad para gestionar múltiples compromisos con clientes simultáneamente
- Gran atención al detalle y documentación
- Experiencia en servicios legales, financieros, inmobiliarios o profesionales
- Mínimo 2 años en un entorno de atención al cliente
Compensación: 45.000,00 $ - 65,000,00 $ al año
Sobre nosotros
Dado que el mañana no está prometido a nadie, es imperativo que todos tengan su plan patrimonial en su lugar. Y honestamente, planeas porque tienes a alguien a quien amas. Proteger a sus seres queridos y todo lo que es valioso para usted solo se puede lograr con un plan patrimonial integral a través de la creación de un testamento, fideicomiso u otra herramienta de planificación patrimonial. Tenemos la capacidad única de ayudarlo en ese esfuerzo para que esté preparado para lo que sea que pueda traer el futuro.
En Your Legacy Legal Care®, creemos que nuestro enfoque de la planificación patrimonial es la forma más eficiente y efectiva de proteger sus derechos e intereses y los de sus seres queridos. Representando a personas en toda el área metropolitana de Houston, nos esforzamos por brindar a nuestros clientes los servicios profesionales y calificados que necesitan y merecen. Desde testamentos simples hasta complejos planes de sucesión de empresas familiares, tenemos la experiencia necesaria para satisfacer todas las necesidades de planificación patrimonial.
(si ya tienes un currículum en Indeed)