Investment Boutique in Stamford, CT
Asistente de Project Manager del Fundador de Wealth Management Boutique
Tiempo completo • Stamford, CT
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Beneficios:
- 401(k)
- Coincidencia 401(k)
- Salario competitivo
Beneficios:
- La cultura es solidaria y solidaria: el trabajo es exigente; las contribuciones se celebran
- Compensación competitiva
- Excelente ambiente de trabajo
- Oportunidades de desarrollo profesional
NOTA IMPORTANTE: El puesto es presencial en North Stamford, CT. La vacante es para gestores/asistentes de proyectos EXPERIMENTADOS.
Nuestra empresa
Somos una boutique fiduciaria de gestión patrimonial ubicada en N. Stamford, CT, que atiende a familias con alto patrimonio.
Resumen del puesto
Nuestra empresa
Somos una boutique fiduciaria de gestión patrimonial ubicada en N. Stamford, CT, que atiende a familias con alto patrimonio.
Resumen del puesto
Buscamos un gestor de proyectos experimentado que apoye a nuestro CEO/Fundador, que es abogado, gestor de fondos, autor y conferenciante. (El asistente del CEO con 15 años de experiencia se jubila.) Asumirás un puesto con muchos roles, el más importante es apoyar y mejorar las relaciones con clientes, futuros clientes, abogados y contables. Programarás y controlarás reuniones tanto personales como profesionales, organizarás discursos y coordinarás eventos, tomarás notas y organizarás actividades de seguimiento. Trabajarás estrechamente con los miembros del equipo para asegurar que la agenda del CEO transcurra sin problemas. Esta es una excelente oportunidad para trabajar, aprender y contribuir en un entorno boutique fiduciario.
El candidato ideal es muy bien organizado y una persona sociable extrovertida, con habilidades excepcionales de comunicación e interpersonal.
El candidato ideal es muy bien organizado y una persona sociable extrovertida, con habilidades excepcionales de comunicación e interpersonal.
Responsabilidades
- Programa citas y mantén un calendario realista y preciso
- Contestar y llamadas de pantalla
- Apoyar eventos, marketing y desarrollo de clientes
- Revisar y editar documentos y correspondencia
- Utiliza el CRM para tomar notas y seguimientos necesarios
- Pagar facturas
- Lleva un registro diario de los proyectos en curso
- Mantener la biblioteca
- Trabaja estrechamente con los miembros del equipo para asegurarte de que todos estén en la misma sintonía
Cualificaciones
- Habilidades excepcionales de comunicación e interpersonal: experiencia tratando con abogados de alto patrimonio neto, contables, CEOs y familias
- Personalidad de servicio: amable, atento, servicial
- Esencial: Atención al detalle con gramática, ortografía, corrección, archivo
- Sólidas habilidades organizativas
- La capacidad de realizar varias tareas a la vez
- La capacidad de trabajar bien de forma independiente y dentro de un entorno de equipo
- Éxito en roles anteriores como asistente ejecutivo
- La Serie 65 es un punto a favor, también con formación en derecho o finanzas
- La experiencia en marketing y redes sociales es un punto a favor
- Se requiere verificación de antecedentes y referencias sólidas
La compensación depende de la experiencia (rango de 60.000 a 80.000 dólares).
NOTA IMPORTANTE: Por favor, solicita SOLO si tienes la experiencia que buscamos, estás dentro del rango de compensación y vives a una distancia razonable desde N. Stamford.
NOTA IMPORTANTE: Por favor, solicita SOLO si tienes la experiencia que buscamos, estás dentro del rango de compensación y vives a una distancia razonable desde N. Stamford.
Compensación: 75.000,00 $ - 100,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)