Pointwealth Capital Management
Asesor financiero
Tiempo completo • Encino, CA
Beneficios:
- 401(k)
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Seguro de visión
Pointwealth Capital Management – Asesor financiero
Somos una firma boutique de gestión patrimonial (~500 millones de dólares AUM) con sede en Encino, CA, que atiende a clientes en todo el país. Buscamos un asesor financiero experimentado para trabajar con una base existente de clientes de patrimonio medio a alto.
Este no es un puesto de prospección en frío. Se te asignarán clientes a los que atender, con la expectativa de profundizar las relaciones, retener activos y hacer crecer el catálogo mediante activos y referencias adicionales.
Contarás con el apoyo de un equipo interno que gestiona el trading, operaciones y gestión de inversiones, lo que te permitirá centrarte en las relaciones con los clientes, la planificación y la estrategia.
Lo que harás
- Servir como punto de contacto principal para una base de clientes existente
- Dirigir reuniones con clientes y relaciones de planificación financiera en curso
- Realizar revisiones de carteras y comunicar la estrategia de inversión
- Identificar oportunidades para aumentar la cuota de cartera dentro de las relaciones existentes
- Genera recomendaciones mediante un servicio al cliente sólido y confianza
- Colaborar con el equipo interno en la planificación, trading y ejecución
- Mantener una alta retención de clientes mediante una comunicación y un servicio proactivos
- Asegúrate de que todas las recomendaciones estén alineadas con los objetivos del cliente y los estándares de la firma
Lo que buscamos
- Capacidad probada para gestionar y retener relaciones con clientes
- Sólidos conocimientos de planificación financiera e inversión
- Capacidad para identificar oportunidades dentro de las relaciones existentes con los clientes
- Presencia profesional y sólidas habilidades comunicativas
- Alto nivel de responsabilidad y propiedad
- Mentalidad ética y centrada en el cliente
Requisitos
- 3+ años de experiencia en servicios financieros / gestión de patrimonios
- Experiencia trabajando con relaciones con clientes (obligatorio)
- SIE, Serie 7, Serie 63/65 o 66 (obligatorio)
- Licencia de Vida, Accidentes y Salud (requerida)
- Título de grado (preferido)
Compensación y beneficios
- Salario base que comienza en $110,000+ (acorde con la experiencia)
- Compensación por incentivos vinculada a la retención y crecimiento de los clientes
- 401(k) con igualación
- Seguro de salud, dental y de visión
- Tiempo libre remunerado
Para quién es este puesto
- Un asesor que prefiere trabajar con clientes existentes en lugar de prospectar en frío
- Alguien que se hace responsable de las relaciones y resultados con los clientes
- Alguien centrado en relaciones a largo plazo con clientes, no en ventas transaccionales
Para quién no es para este puesto
- Alguien que busca un puesto puramente de ventas o solo por comisión
- Alguien que espera un crecimiento completamente generado por la empresa sin responsabilidad personal
Compensación: 110.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)