Zapata Private Wealth Group
Coordinador Administrativo de Servicios Financieros
Tiempo completo • Upland
Beneficios:
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Descuentos para empleados
Coordinador Administrativo de Servicios Financieros
Grupo de Patrimonio Privado Zapata
📍 Upland, CA
⏱ A tiempo completo
⏱ A tiempo completo
🔥 ¿Listo para ir más allá de la banca minorista y construir una carrera a largo plazo en servicios financieros? Únete a una firma boutique donde obtendrás experiencia práctica, mentoría y un camino de crecimiento.
Sobre nosotros
Zapata Private Wealth Group es una firma boutique de planificación financiera centrada en construir relaciones a largo plazo con los clientes, no en las operaciones.
Ofrecemos estrategias financieras personalizadas y trabajamos estrechamente con los clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. A medida que crecemos, buscamos personas con talento—especialmente en la banca—que estén preparadas para un puesto más significativo y orientado al crecimiento.
Sobre el puesto
Este puesto es ideal para alguien que actualmente trabaja en un entorno bancario y quiere hacer la transición hacia la gestión patrimonial y la planificación financiera.
Combinarás tu experiencia en atención al cliente con nuevas habilidades, adquiriendo exposición a cómo opera una firma profesional de planificación financiera.
Para quién es perfecto este papel
- Profesionales que actualmente trabajan o que han dejado recientemente:
- Chase
- Bank of America
- Wells Fargo
- O instituciones bancarias similares
- Alguien a quien le gusta ayudar a los clientes pero quiere:
- Relaciones más significativas
- Menos trabajo transaccional
- Una trayectoria profesional a largo plazo en servicios financieros
- Organizado, centrado en el cliente y listo para crecer
Lo que harás
- Apoyar a los asesores con tareas administrativas y de atención al cliente
- Ayudar a los clientes con la gestión de cuentas, solicitudes y seguimientos
- Tramitar la documentación y mantener la documentación del cliente
- Gestiona la programación, los calendarios y las citas
- Comunícate con los clientes por teléfono y correo electrónico
- Apoyar la incorporación de nuevos clientes
- Ayuda a ofrecer una experiencia de cliente de alto contacto y centrada en las relaciones
Por qué este puesto es diferente de la banca
- ✅ Céntrate en las relaciones a largo plazo con los clientes frente a las transacciones
- ✅ Base de clientes más pequeña y personalizada
- ✅ Mentoría directa de asesores experimentados
- ✅ Exposición a la planificación financiera y la gestión de patrimonios
Apoyo a la formación y la transición
No necesitas experiencia previa en planificación financiera: te formaremos.
Te enseñaremos:
- Nuestros sistemas, procesos y flujos de trabajo
- Cómo construimos y mantenemos las relaciones con los clientes
- El enfoque que impulsa el éxito en nuestra empresa
Crecimiento profesional y apoyo a la obtención de licencias
Si obtener tus licencias de la industria (Series 6, 7, 63, etc.) forma parte de tus objetivos a largo plazo, lo haremos Apoyarte y guiarte en ese proceso.
Este puesto está diseñado como una oportunidad de transición profesional hacia a:
- Roles de atención al cliente
- Roles de apoyo a los asesores
- Posibles futuros puestos de asesoría
Compensación
- 36.000 dólares – 50.000 dólares de salario base
- Potencial de bonificación de 3.000 $ a 5.000 $
- Un potencial significativo de ingresos a largo plazo a medida que creces y obtienes la licencia
Por qué unirse a Zapata Private Wealth Group
- Transición de la banca a la gestión de patrimonios
- Formación práctica y mentoría
- Entorno profesional y orientado al equipo
- Camino claro para un crecimiento profesional a largo plazo
Solicita hoy mismo
Si estás listo para dar el siguiente paso más allá de la banca y construir una carrera significativa en los servicios financieros, nos encantaría saber de ti.
Compensación: 36.000,00 $ - 50,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)