CPA I Especialista en Planificación Fiscal Avanzada para Médicos y Empresarios
Estamos contratando a un CPA que pueda ir más allá de la preparación de impuestos y pasar a una planificación proactiva. Este puesto es responsable de revisar declaraciones de impuestos, identificar lagunas estructurales, recomendaciones para la planificación fiscal de la construcción, coordinar la implementación y apoyar las conversaciones de planificación de cara al cliente. El candidato adecuado entiende el diseño de entidades, la compensación razonable, la coordinación de planes de jubilación, deducciones, créditos, normas de actividad pasiva y planificación patrimonial sensible a impuestos.
 
Lo que poseerás
• Revisar las declaraciones de la renta e identificar oportunidades de planificación perdidas.
• Preparar y revisar entregables avanzados de planificación fiscal.
• Coordinarse con abogados fiscales, asesores, profesionales de seguros y equipos de implementación.
• Ayudar a los clientes a pasar de la estrategia a la ejecución con una documentación clara.
• Crear estándares técnicos escalables para documentos de planificación y recomendaciones.

Responsabilidades principales
• Analizar las declaraciones de individuos, empresas, sociedades y corporaciones S.
• Modelar los resultados fiscales federales y estatales bajo múltiples escenarios de planificación.
• Preparar resúmenes de planificación técnica y recomendaciones listas para el cliente.
• Apoyar la implementación de entidades, planes responsables, planes de jubilación, sociedades de gestión familiar, documentación de la Norma de Augusta y otras estrategias según corresponda.
• Revisar proyecciones fiscales, pagos estimados y oportunidades de planificación de fin de año.
• Formar a planificadores y analistas junior en metodología de planificación fiscal.

Cualificaciones requeridas
• Se requiere licencia CPA activa.
• 6+ años de experiencia fiscal; Se prefiere experiencia en contabilidad pública, family office o planificación avanzada.
• Sólido conocimiento de la fiscalidad individual y de paso.
• Capacidad para explicar conceptos fiscales complejos a clientes no técnicos.
• Experiencia con médicos, empresas de propiedad cerrada, personas con ingresos altos con W-2 y profesionales 1099 preferidos.
• Cómodo trabajando en un entorno de planificación en lugar de solo cumplimiento.

Plan de compensación

Texto de anuncios de reclutamiento

Este puesto está diseñado para un CPA que considera la planificación fiscal como una disciplina estratégica, no como una tarea estacional.

Trabajarás con médicos y empresarios de altos ingresos cuyas declaraciones de impuestos a menudo revelan carencias estructurales que la preparación fiscal tradicional nunca ha corregido. Tu trabajo influirá directamente en los resultados de la planificación, la calidad de la implementación, la retención de clientes y la autoridad técnica de la empresa.