Advanced Wealth Management Group
Asociado Senior de Atención al Cliente y Operaciones
Tiempo completo • Advanced Wealth Management Group
Beneficios:
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Salario competitivo
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Bono de firma
Puesto: Asociado de Atención al Cliente y Operaciones
Ubicación: Edina, MN
Tipo de empleo: A tiempo completo
Empresa: Grupo de Gestión Avanzada de Patrimonios
Sobre el puesto
Tipo de empleo: A tiempo completo
Empresa: Grupo de Gestión Avanzada de Patrimonios
Sobre el puesto
Advanced Wealth Management Group (AWMG) está contratando a un Asistente Administrativo Senior para encargarse de la documentación y el trabajo administrativo detrás de nuestras relaciones con los clientes. Este es un puesto a tiempo completo, en oficina, que apoya a nuestros profesionales CFP® y a los pre-jubilados y jubilados a los que servimos.
AWMG es una firma fiduciaria de gestión patrimonial especializada en ingresos para la jubilación, planificación de distribución fiscalmente eficiente, estrategia de la Seguridad Social y planificación patrimonial. Cada apertura, transferencia y distribución de cuentas en la que confían nuestros clientes depende de una documentación precisa y puntual. Buscamos a un profesional experimentado que aporte la precisión, discreción y seguimiento que se derivan de una década de experiencia.
Lo que harás
- Documentación de la cuenta: Prepara, revisa y envía nuevos formularios de cuenta, transferencias, actualizaciones de beneficiarios, cambios de dirección y solicitudes de distribución y RMD. Verifica cada formulario para verificar su exactitud antes de enviarlo y haz un seguimiento de cada elemento hasta que esté completo.
- Enlace con el conserje: Trabajar directamente con los equipos de servicios de limpieza para resolver papeleo rechazado o en mal estado, firmas faltantes y retrasos en la transferencia.
- Atención al cliente: Responder a solicitudes de atención al cliente por teléfono y correo electrónico, ayudar a los clientes a completar formularios y mantenerlos informados sobre el estado de su documentación.
- Preparación de la reunión: Elabora los paquetes de revisión, recopila declaraciones, prepara formularios para firmar y procesa los asuntos de seguimiento tras las reuniones con clientes.
- CRM y registros: Mantener registros precisos de los clientes, notas y tareas en nuestro CRM. Mantener los archivos organizados y listos para auditoría conforme a las políticas de registro de la empresa.
- Soporte de cumplimiento: Seguir los procedimientos de la firma para la privacidad del cliente, la retención de documentos y la comunicación. Ayudar con las tareas anuales de cumplimiento y los informes según se indique.
- Apoyo al asesor: Programar las revisiones de clientes y gestionar las tareas de seguimiento del asesor para que nuestros planificadores puedan centrarse en la planificación.
Cualificaciones requeridas
- 10+ años de experiencia administrativa en servicios financieros o gestión patrimonial
- Familiaridad con la documentación y las plataformas de custodia (por ejemplo, Schwab, Fidelity, Pershing)
- Experiencia con un CRM de servicios financieros (por ejemplo, Redtail, Wealthbox, Salesforce)
- Conocimiento práctico sobre la gestión de registros regulatorios y las expectativas de privacidad
- Comunicación escrita y telefónica clara y profesional con clientes y custodios
- Discreción demostrada en el manejo de información financiera y personal confidencial
- Organización sólida y atención al detalle; detectas errores antes de que salgan de la oficina
- Dominio de Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel) y comodidad aprendiendo nuevo software rápidamente
- Capacidad para gestionar prioridades en competencia de forma independiente y seguir procesos de varios pasos hasta su finalización
- Diploma de secundaria o equivalente
- Capacidad para superar una verificación de antecedentes
Lo que ofrecemos
- Compensación competitiva
- Beneficios de salud y jubilación
- Días libres remunerados y festivos
- Oportunidades de desarrollo profesional
- Entorno de equipo colaborativo
- Desarrollo profesional dentro de una empresa de planificación financiera en crecimiento
Si eres un profesional detallista que disfruta ayudando a los clientes y contribuyendo a un equipo de alto rendimiento, te animamos a que te postules.
Compensación: 50.000,00 - 60.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)