Asociado Junior de Servicios al Cliente - Especialista
Reston
Asociado Junior de Servicios al Cliente - Especialista
Tiempo completo • Reston
La Misión
Un plan financiero solo es tan poderoso como su ejecución. En Acorn Financial Services, nos enorgullece ofrecer una gestión integral y fluida a particulares y empresas. Como Asociado Junior de Servicios al Cliente, tu misión es ser el pilar operativo de nuestro negocio. Ofrecerás una experiencia al cliente constante y de alta calidad gestionando a la perfección las operaciones diarias críticas y los flujos de trabajo administrativos que mantienen a nuestra empresa en movimiento.
Quién eres
Un plan financiero solo es tan poderoso como su ejecución. En Acorn Financial Services, nos enorgullece ofrecer una gestión integral y fluida a particulares y empresas. Como Asociado Junior de Servicios al Cliente, tu misión es ser el pilar operativo de nuestro negocio. Ofrecerás una experiencia al cliente constante y de alta calidad gestionando a la perfección las operaciones diarias críticas y los flujos de trabajo administrativos que mantienen a nuestra empresa en movimiento.
Quién eres
- Mantienes un estándar inquebrantable de precisión. En el mundo de alta apuesta de movimientos de dinero, cumplimiento normativo e incorporación de cuentas, la excelencia no es opcional. Te preocupas por los detalles, asegurándote de que cada formulario sea perfecto y que cada casilla de cumplimiento esté marcada antes de enviarla.
- Te das éxito en una ejecución disciplinada. Aportas una concentración y estructura intensas a tu día. Entiendes que gestionar con éxito calendarios dinámicos, agendas complejas y una papeleo voluminosa requiere un compromiso inquebrantable con los fundamentos de la organización.
- Eres un verdadero jugador de equipo. Ganáis juntos. Te enorgullece enormemente ser el ancla operativa fiable que permite que los asesores y abogados brillen ante el cliente.
- Eres muy adaptable y orientado a la tecnología. Navegas con facilidad por sistemas CRM complejos y plataformas de custodia, y nunca rehúyes aprender y dominar nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para mejorar la eficiencia.
Lo que harás
- Preparar documentos de nueva cuenta altamente precisos, procesar cambios dinámicos de cuenta e iniciar la documentación de transferencia de cuenta, verificando rigurosamente la elegibilidad para transferencias de activos.
- Realizar tareas administrativas vitales que apoyen la experiencia del cliente, incluyendo cobertura telefónica profesional, coordinación de reuniones complejas con clientes y mantenimiento de calendarios.
- Preparar materiales físicos y digitales para las reuniones con clientes, asegurando que todos los informes financieros, resúmenes de planificación patrimonial y materiales de marketing estén impecables y listos para su presentación.
- Mantener registros de clientes perfectamente precisos y actualizados dentro del CRM, asegurando que todos los documentos de debida diligencia y regulación KYC (Conoce a tu Cliente) se presenten correctamente y de forma segura.
Cómo medimos el éxito (resultados)
- Lograr y mantener una tasa de excepciones técnicas excepcionalmente baja (NIGO - No en buen estado) en toda la documentación de cuentas nuevas y solicitudes críticas de movimiento de dinero.
- Mantener una adhesión estricta e inquebrantable a los acuerdos internos de nivel de servicio (SLA) para procesar solicitudes de clientes y resolver tickets de soporte de asesores.
- Reducir eficazmente las cargas administrativas, una métrica directamente correlacionada con el aumento medible del tiempo de atención al cliente por parte de los asesores de patrimonios.
Lo que ofrecemos
Ofrecemos un punto de entrada muy respetado en una firma financiera de clase mundial con una cultura clara y demostrada de crecimiento y desarrollo profesional. Recibirás una formación sólida sobre las pilas tecnológicas de élite de la industria y las expectativas de servicios de élite. Te unirás a un entorno altamente solidario, centrado fundamentalmente en el trabajo en equipo, la sinceridad sincera y el éxito organizativo compartido.
Como empresa de planificación integral, Acorn Financial adopta un enfoque holístico para organizar y simplificar sus metas y objetivos. Nuestros procesos personalizados nos ayudan a comprender todas las complejidades de su situación única y cómo encajan todas las piezas.
Trabajamos en estrecha colaboración con usted para desarrollar, implementar y revisar un plan de acción personal para hacer crecer y proteger su patrimonio. Por encima de todo, nos dedicamos a trabajar siempre en el mejor interés de nuestros clientes y estamos comprometidos con los siguientes principios fundamentales:
- Mantener una comunicación honesta, transparente y abierta en todo momento
- Proporcionar un servicio proactivo y de clase mundial
- Brindar constantemente asesoramiento que sea apropiado, imparcial y oportuno
(si ya tienes un currículum en Indeed)
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