Asociado de Atención al Cliente
Reston
Asociado de Atención al Cliente
Tiempo completo • Reston
La Misión
Acorn Financial Services integra estrategas fiscales, planificadores patrimoniales y gestores de inversiones para construir un plan unificado para nuestros clientes. Operar a este nivel de integración y complejidad requiere una infraestructura operativa impecable y altamente escalable. Como Asociado de Atención al Cliente de Nivel Medio, tu misión es hacerte cargo del ciclo de vida operativo posterior a la venta. Actuarás como enlace estratégico clave entre nuestro equipo asesor interno, nuestro equipo de operaciones más amplio y nuestros custodios institucionales. Tu tarea es construir procesos más inteligentes, crear flujos de trabajo más sólidos y gestionar con maestría las complejidades de las operaciones de clientes con alto patrimonio.
Quién eres
Acorn Financial Services integra estrategas fiscales, planificadores patrimoniales y gestores de inversiones para construir un plan unificado para nuestros clientes. Operar a este nivel de integración y complejidad requiere una infraestructura operativa impecable y altamente escalable. Como Asociado de Atención al Cliente de Nivel Medio, tu misión es hacerte cargo del ciclo de vida operativo posterior a la venta. Actuarás como enlace estratégico clave entre nuestro equipo asesor interno, nuestro equipo de operaciones más amplio y nuestros custodios institucionales. Tu tarea es construir procesos más inteligentes, crear flujos de trabajo más sólidos y gestionar con maestría las complejidades de las operaciones de clientes con alto patrimonio.
Quién eres
- Construyes pensando en el largo plazo. No solo procesas una tarea mecánicamente; Analizas el flujo de trabajo y te preguntas: "¿Cómo podemos sistematizar y escalar esto?"
- Se desarrollan procesos operativos que aumentan la eficiencia con el tiempo. Navegas la complejidad con una empatía extrema.
- Eres asertivo pero muy empático por naturaleza. Posees la inteligencia emocional para gestionar a un cliente frustrado, autenticar solicitudes complejas de movimientos de dinero y calmar a un asesor ansioso, todo en la misma hora.
- Creces a través de una respuesta rigurosa y desafíos. Asumes la profunda responsabilidad de la autoevaluación y la revisión por pares.
- Ves los cuellos de botella operativos no como molestias, sino como desafíos intelectuales que dominar. Lideras elevando los estándares cada día.
- Naturalmente te inclinas hacia mentorizar a asociados junior, enseñándoles pacientemente las complejidades regulatorias de las operaciones de gestión patrimonial y asegurándote de que todo el equipo juegue para ganar.
Lo que harás
- Integrar y mantener con maestría cuentas de clientes altamente complejas (incluyendo estructuras corporativas, fiduciarias y de pensiones complejas), procesar movimientos de dinero de alto valor y gestionar necesidades complejas de liquidación patrimonial.
- Servir como enlace operativo principal y autorizado entre el equipo asesor integrado de Acorn, el personal de operaciones internas y custodios externos.
- Desarrollar, documentar formalmente y optimizar continuamente de forma proactiva las políticas y procedimientos de procesos para el departamento para garantizar la máxima eficiencia operativa y un cumplimiento estricto.
- Educar a clientes y personal sobre la debida diligencia de KYC, la certificación de beneficiarios beneficiarios y los cambios en los requisitos regulatorios. Revisa documentos vitales para minimizar las excepciones técnicas y mitigar el riesgo operativo.
- Formar, guiar y revisar rigurosamente el trabajo diario de los Asociados Junior de Atención al Cliente, priorizando de forma inteligente las tareas y gestionando el flujo de trabajo general del departamento.
Cómo medimos el éxito (resultados)
- Diseñar e implementar con éxito automatizaciones de flujo de trabajo dentro del CRM que reduzcan de forma medible los tiempos medios de apertura de cuentas y transferencia de activos.
- Mantener un entorno sin defectos respecto a las transacciones financieras de alto riesgo, incluyendo transferencias bancarias, liquidaciones de sucesiones y acciones corporativas complejas.
- Impulsa la incorporación exitosa, la formación continua y el estricto cumplimiento del SLA de todo el equipo de atención al cliente junior bajo tu supervisión.
Lo que ofrecemos
Ofrecemos un papel de liderazgo altamente crítico operando en el centro operativo de una empresa de activos bajo administración de 1.400 millones de dólares. Se te concederá la autonomía para construir procesos y tus propios resultados, completamente libre de micromanagement y política laboral. Ofrecemos beneficios excepcionales, tiempo libre flexible y una cultura que invierte de forma activa y tangible en sus mejores empleados.
Como empresa de planificación integral, Acorn Financial adopta un enfoque holístico para organizar y simplificar sus metas y objetivos. Nuestros procesos personalizados nos ayudan a comprender todas las complejidades de su situación única y cómo encajan todas las piezas.
Trabajamos en estrecha colaboración con usted para desarrollar, implementar y revisar un plan de acción personal para hacer crecer y proteger su patrimonio. Por encima de todo, nos dedicamos a trabajar siempre en el mejor interés de nuestros clientes y estamos comprometidos con los siguientes principios fundamentales:
- Mantener una comunicación honesta, transparente y abierta en todo momento
- Proporcionar un servicio proactivo y de clase mundial
- Brindar constantemente asesoramiento que sea apropiado, imparcial y oportuno
(si ya tienes un currículum en Indeed)
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