Asesor financiero
Springfield
Asesor financiero
Tiempo completo • Springfield
Responsive recruiter
Beneficios:
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Oportunidad de ascenso
- Tiempo libre remunerado
- Formación y desarrollo
Este puesto también es comúnmente conocido como Planificador Financiero o Asesor de Patrimonio.
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Somos una firma de planificación financiera y asesoramiento de inversiones de servicio completo ubicada en el centro de Springfield, MA. Ayudamos a los clientes a construir patrimonio, prepararse para la jubilación, gestionar inversiones, planificar la educación y afrontar la planificación patrimonial con claridad y confianza. Nuestro despacho está creciendo y buscamos un Asesor Financiero / Planificador Financiero comprometido con una atención excepcional al cliente y la construcción de relaciones a largo plazo.
Resumen del puesto
El asesor financiero actuará como asesor principal para las relaciones con los clientes y apoyará todos los aspectos de la planificación financiera, la estrategia de inversión y el servicio continuo al cliente. Este puesto incluye desarrollar planes financieros integrales, presentar recomendaciones, gestionar la incorporación de clientes y colaborar con el principal responsable de la firma en la estrategia de inversión y la metodología de planificación.
Este es un puesto profesional presencial con oportunidades de crecimiento, mayor responsabilidad y desarrollo profesional a largo plazo.
Quiénes somos
Nuestro despacho se basa en una escucha profunda, una orientación reflexiva y relaciones a largo plazo. Creemos que la planificación financiera no se basa solo en números, sino en las personas, sus historias y el futuro que imaginan. Nos enorgullece crear una experiencia para el cliente basada en la claridad, el cuidado y la confianza. Buscamos un asesor que comparta estos valores y que vea la planificación financiera como una colaboración significativa.
Responsabilidades clave
Compromiso con el cliente y gestión de relaciones
- Actuar como asesor principal para los clientes asignados
- Realizar reuniones de descubrimiento, revisiones anuales y revisiones continuas
- Ofrecer orientación durante las principales transiciones financieras (jubilación, cambios de carrera, herencias, planificación educativa)
- Ofrecer una experiencia al cliente constante y de alta calidad, alineada con los estándares de la firma
- Gestionar la incorporación de clientes, la documentación y la comunicación de seguimiento
Planificación y Análisis Financiero
- Recopila y analiza los datos financieros de los clientes
- Desarrolla planes financieros completos utilizando software de planificación financiera (RightCapital, eMoney, MoneyGuidePro)
- Preparar y presentar recomendaciones de planificación en formatos claros y accionables
- Realizar planificación de jubilación, análisis de flujos de caja, evaluaciones de tolerancia al riesgo y revisiones de asignación de activos
- Actualizar los planes basándose en cambios de vida, condiciones del mercado o actualizaciones regulatorias
Estrategia de inversión y soporte de cartera
- Apoyar las actividades de gestión de inversiones en colaboración con el principal
- Revisa las asignaciones de carteras, informes de rendimiento y recomendaciones de inversión
- Ayuda con la investigación, la debida diligencia y la alineación de estrategias de inversión
- Asegúrate de que las carteras de los clientes reflejen la filosofía de la empresa y la tolerancia al riesgo
Colaboración en equipo y liderazgo
- Trabajar estrechamente con el director para asegurar una mensajería y una metodología de planificación coherentes
- Mentorizar y formar a los miembros del equipo en procesos de planificación financiera
- Apoyar la mejora de procesos, la planificación de operaciones y la optimización de flujos de trabajo
Desarrollo de negocio
- Involucra a los posibles clientes mediante divulgación, conversaciones de descubrimiento y seguimiento oportuno
- Construye relaciones con clientes, CPAs, abogados y socios comunitarios
- Identificar oportunidades de recomendación y contribuir a iniciativas de crecimiento de la empresa
- Representar profesionalmente a la firma en eventos de networking y colaboraciones comunitarias
Cumplimiento y documentación
- Mantener registros precisos y conformes con los clientes (electrónicos y físicos)
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios de FINRA, SEC y estatales
- Mantener la confidencialidad, la integridad y los estándares profesionales
Cómo trabajamos
Somos un equipo colaborativo y centrado en las personas. Valoramos la madurez de juicio, la inteligencia emocional y la capacidad de atender a los clientes donde están. Nuestros asesores escuchan con atención, comunican con claridad y ayudan a los clientes a afrontar tanto oportunidades como desafíos con firmeza y profesionalidad. Creemos que las relaciones sólidas construyen negocios sólidos — e invertimos en esas relaciones cada día.
Cualificaciones
Obligatorio
- Licencia de la Serie 7
- Experiencia profesional de cara al cliente
- Sólidas habilidades analíticas y de comunicación
- Competencia en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Capacidad para mantener la confidencialidad y la atención al detalle
- Capacidad para trabajar in situ en Springfield, MA
Preferido
- Experiencia en planificación financiera, gestión patrimonial o servicios de asesoramiento
- Experiencia con software de planificación financiera (RightCapital, eMoney, MoneyGuidePro)
- Licencias estatales de salud, de vida, de discapacidad y de renta variable
- Designación CFP®
- Licenciatura en finanzas, negocios, economía o campo relacionado
Compensación y beneficios
- Rango salarial: 90.000–120.000 dólares, según la experiencia y las cualificaciones
- Plan 401(k)
- Días libres remunerados y festivos
- Oportunidades de desarrollo profesional y desarrollo profesional
- Ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo
- Viernes de medio día en verano (en remoto)
Horario y ubicación
- A tiempo completo, en el lugar
- Springfield, MA
- Lunes a viernes, de 9:00 a 17:00
- Código de vestimenta profesional empresarial
Cómo solicitar
Por favor, envíe su currículum, carta de presentación e información de contacto (correo electrónico y teléfono). Los candidatos seleccionados serán contactados para una entrevista virtual.
Unirse a nuestro equipo es una inversión mutua. Estamos comprometidos a apoyar tu crecimiento, fomentar el aprendizaje continuo y ofrecer oportunidades para aumentar la responsabilidad mientras demuestras iniciativa y alineación con nuestra misión. Si eres alguien que valora relaciones significativas con los clientes, una planificación reflexiva y un entorno colaborativo, nos encantaría conocerte.
Compensación: 90.000,00 $ - 120,000,00 $ al año
"Vive tu mejor vida" no es solo un eslogan. Es una misión.
La planificación financiera y la administración del dinero se trata de que vivas tu mejor vida, sin importar dónde te encuentres en el camino.
Trabajamos incansablemente en su nombre para diseñar estrategias financieras personalizadas y planes de administración de dinero que honren quién es usted y lo que ama, para que pueda disfrutar de su vida sin preocupaciones.
De hecho, cuando tú vives tu mejor vida, nosotros vivimos la nuestra.
(si ya tienes un currículum en Indeed)