Este puesto también es comúnmente conocido como Planificador Financiero o Asesor de Patrimonio.

SOBRE NOSOTROS

 

Somos una firma de planificación financiera y asesoramiento de inversiones de servicio completo ubicada en el centro de Springfield, MA. Ayudamos a los clientes a construir patrimonio, prepararse para la jubilación, gestionar inversiones, planificar la formación y afrontar la planificación patrimonial con claridad y confianza. Nuestra firma está creciendo y buscamos un asesor financiero comprometido con una atención excepcional al cliente, una planificación reflexiva y la construcción de relaciones a largo plazo.

 

Creemos que la planificación financiera es una colaboración, no un producto, y buscamos un asesor que comparta esa filosofía.

 

 

 

 

 

El Asesor Financiero actuará como asesor principal para las relaciones con los clientes y apoyará todos los aspectos de la planificación financiera, la estrategia de inversiones y el servicio continuo al cliente. Este puesto incluye desarrollar planes financieros integrales, presentar recomendaciones, gestionar la incorporación de clientes y colaborar con el principal responsable de la firma en la estrategia de inversión y la metodología de planificación.

 

Este es un puesto profesional presencial con oportunidades de crecimiento, mayor responsabilidad y desarrollo profesional a largo plazo.

 

Compromiso con el cliente y gestión de relaciones

· Actuar como asesor principal para los clientes asignados

· Realizar reuniones de descubrimiento, revisiones anuales y revisiones continuas

· Ofrecer orientación durante las principales transiciones financieras (jubilación, cambios de carrera, herencias, planificación educativa)

· Ofrecer una experiencia al cliente constante y de alta calidad, alineada con los estándares de la firma

· Gestionar la incorporación de clientes, la documentación y la comunicación de seguimiento

 

 

· Recopila y analiza los datos financieros de los clientes

· Desarrolla planes financieros completos utilizando software de planificación financiera (RightCapital, eMoney, MoneyGuidePro)

· Preparar y presentar recomendaciones de planificación en formatos claros y accionables

· Realizar planificación de jubilación, análisis de flujos de caja, evaluaciones de tolerancia al riesgo y revisiones de asignación de activos

· Actualizar los planes basándose en cambios de vida, condiciones del mercado o actualizaciones regulatorias

 

Estrategia de inversión y soporte de cartera

· Apoyar las actividades de gestión de inversiones en colaboración con el principal

· Revisa las asignaciones de carteras, informes de rendimiento y recomendaciones de inversión

· Ayuda con la investigación, la debida diligencia y la alineación de estrategias de inversión

· Asegúrate de que las carteras de los clientes reflejen la filosofía de la empresa y la tolerancia al riesgo

 
Colaboración en equipo y liderazgo

· Trabajar estrechamente con el director para asegurar una mensajería y una metodología de planificación coherentes

· Mentorizar y formar a los miembros del equipo en procesos de planificación financiera

· Apoyar la mejora de procesos, la planificación de operaciones y la optimización de flujos de trabajo

 

• Involucrar a los clientes potenciales mediante divulgación, conversaciones de descubrimiento y seguimiento oportuno

• Construir relaciones con clientes, CPAs, abogados y socios comunitarios

• Identificar oportunidades de recomendación y contribuir a iniciativas de crecimiento de la empresa

• Representar profesionalmente a la firma en eventos de networking y colaboraciones comunitarias

 

 

• Mantener registros precisos y conformes con los clientes (electrónicos y físicos)

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios de FINRA, SEC y estatales

• Mantener la confidencialidad, la integridad y los estándares profesionales

 

 

Somos un equipo colaborativo y centrado en las personas. Valoramos la madurez de juicio, la inteligencia emocional y la capacidad de encontrarse con los clientes donde están. Nuestros asesores escuchan con atención, comunican con claridad y ayudan a los clientes a afrontar tanto oportunidades como desafíos con firmeza y profesionalidad. Creemos que las relaciones sólidas construyen negocios sólidos e invertimos en esas relaciones cada día.

 

 

 

· Licencia de la Serie 7

· Progreso hacia la designación CFP® (o disposición a comenzar los cursos de inmediato)

· Experiencia profesional de cara al cliente

· Sólidas habilidades analíticas y de comunicación

· Competencia en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

· Capacidad para mantener la confidencialidad y la atención al detalle

· Capacidad para trabajar in situ en Springfield, MA

 

• Experiencia en planificación financiera, gestión patrimonial o servicios de asesoramiento

• Experiencia con software de planificación financiera (RightCapital, eMoney, MoneyGuidePro)

• Licencias estatales de salud, de vida, de discapacidad y de rentas variables

• Designación CFP®

• Licenciatura en finanzas, negocios, economía o campo relacionado

• Rango salarial: 90.000–120.000 dólares, según la experiencia y las cualificaciones

• Plan 401(k)

• Días libres remunerados y festivos

• Oportunidades de desarrollo profesional y desarrollo profesional

• Ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo

• Viernes de medio día en verano (en remoto)

• A tiempo completo, en el lugar

• Springfield, MA

• Lunes a viernes, de 9:00 a 17:00

• Código de vestimenta profesional empresarial

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO Y CONTINUIDAD LABORAL Este puesto requiere autorización continua e ininterrumpida para trabajar en Estados Unidos. Como somos un equipo pequeño y las relaciones a largo plazo con los clientes dependen de la continuidad, los solicitantes deben estar ya legalmente autorizados para trabajar en EE. UU. y poder mantener esa autorización durante todo el empleo. El patrocinio de visado no está disponible para este puesto.

 

CÓMO SOLICITAR Por favor, envíe su currículum, carta de presentación e información de contacto (correo electrónico y teléfono). Los candidatos seleccionados serán contactados para una entrevista virtual.