Asesor Fiscal
Reston
Asesor Fiscal
Tiempo completo • Reston
Acorn Financial Services gestiona más de 1.400 millones de dólares en activos para personas con alto patrimonio que requieren una supervisión sofisticada. Como Asesor Fiscal, tu misión es actuar como líder estratégico en la planificación fiscal. Diseñarás sistemas proactivos para mitigar impuestos en carteras complejas, transiciones empresariales y transferencias multigeneracionales, asegurando que los legados de nuestros clientes estén protegidos frente a fricciones fiscales e inflación.
Quién eres
Quién eres
- Construyes pensando en el largo plazo: no solo miras el regreso de este año; Diseñas estrategias fiscales a 10 y 20 años que se adaptan a medida que cambia el panorama legislativo.
- Eres un maestro de la comunicación proactiva: anticipas las obligaciones fiscales antes de que ocurran y guías a los clientes a través de decisiones complejas con claridad y autoridad.
- Lideras con sincera franqueza: Cuando una inversión propuesta o una estrategia legal es ineficiente fiscalmente, la abordas directamente, aprovechando tu deber fiduciario para guiar al equipo hacia el resultado óptimo.
- Subes el listón para todos: naturalmente mentorizas a empleados junior y educas a la empresa en general sobre la evolución de las leyes fiscales para elevar la competencia técnica colectiva de Acorn.
- Credencial(es) requerida(s): CPA, EA o JD con PTIN válido
Lo que harás
- Preparar declaraciones de impuestos federales y estatales para clientes UHNW (1040) y sus respectivas entidades (1041, 1065, 1120S).
- Diseña estrategias sofisticadas de mitigación fiscal para clientes de UHNW, incluyendo aquellos que navegan por eventos de liquidez o ventas empresariales.
- Actúa como la autoridad fiscal definitiva en reuniones conjuntas con abogados de herencias y gestores patrimoniales para asegurar la alineación del plan.
- Mantente a la vanguardia de los cambios en la legislación fiscal federal y estatal, actualizando proactivamente las estrategias a nivel de firma para proteger los activos de los clientes.
- Revisa y perfecciona las declaraciones de impuestos y las estrategias ejecutadas por el equipo junior, asegurando que todos los entregables cumplan con los altos estándares de rendimiento de Acorn.
Cómo medimos el éxito
- Reduce de forma medible la carga fiscal agregada en los casos asignados mediante una planificación arquitectónica proactiva.
- Mantener puntuaciones de satisfacción excepcionales y tasas de retención simplificando conceptos fiscales complejos en resultados accionables.
- Realizar con éxito revisiones fiscales que aumentan la capacidad del departamento para atender a clientes con activos de administración con alto capital sin un aumento lineal del plantilla.
Lo que ofrecemos
Ofrecemos un ecosistema altamente competitivo con beneficios integrales. Al eliminar las presiones de facturación aislada, te capacitamos para actuar como un verdadero arquitecto estratégico junto a gestores patrimoniales y abogados de herencias de primer nivel.
Ofrecemos un ecosistema altamente competitivo con beneficios integrales. Al eliminar las presiones de facturación aislada, te capacitamos para actuar como un verdadero arquitecto estratégico junto a gestores patrimoniales y abogados de herencias de primer nivel.
Como empresa de planificación integral, Acorn Financial adopta un enfoque holístico para organizar y simplificar sus metas y objetivos. Nuestros procesos personalizados nos ayudan a comprender todas las complejidades de su situación única y cómo encajan todas las piezas.
Trabajamos en estrecha colaboración con usted para desarrollar, implementar y revisar un plan de acción personal para hacer crecer y proteger su patrimonio. Por encima de todo, nos dedicamos a trabajar siempre en el mejor interés de nuestros clientes y estamos comprometidos con los siguientes principios fundamentales:
- Mantener una comunicación honesta, transparente y abierta en todo momento
- Proporcionar un servicio proactivo y de clase mundial
- Brindar constantemente asesoramiento que sea apropiado, imparcial y oportuno
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