BURREY LAW GROUP INC
Asistente legal senior de fideicomisos y herencias
Tiempo completo • Orinda
Beneficios:
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Seguro médico
- Permiso por paternidad
- Tiempo libre remunerado
Descripción del puesto:
¿Te apropias de tu trabajo?
¿Crees que la precisión no es negociable? ¿Previes los problemas antes de que se conviertan en problemas, comunicas de forma proactiva y te enorgulleces de producir un trabajo que se complete a la primera?
Si es así, puede que seas el asistente legal senior de fideicomisos y herencias que buscamos.
Burrey Law Group, Inc. es un bufete boutique especializado en planificación patrimonial, sucesiones y administración de fideicomisos. Buscamos un asistente legal con experiencia, con al menos siete años de experiencia reciente en fideicomisos y herencias, que pueda gestionar de forma independiente asuntos complejos mientras ofrece un servicio excepcional al cliente.
Nuestro estándar es sencillo: hazlo bien a la primera. Valoramos a los profesionales que se hacen responsables de los resultados, ejercen un juicio sólido, mantienen altos estándares y trabajan en colaboración para lograr el mejor resultado para cada cliente.
¿Quién tiene éxito en Burrey Law Group?
Las personas que prosperan aquí demuestran de forma constante:
- Integridad y Gestión – Proteges la confidencialidad del cliente, actúas de forma ética y tratas cada asunto como si fuera tuyo.
- Propiedad y seguimiento – No esperas a que te lo recuerden. Asumes la responsabilidad, cierras los círculos y cumples con compromisos.
- Organización y planificación – Gestionas múltiples asuntos, plazos y prioridades sin perder el control de los detalles.
- Juicio sensato – Reconoces los problemas desde el principio, piensas críticamente y sabes cuándo buscar orientación.
- Atención al detalle – Produces trabajos precisos, organizados y que requieren una revisión mínima.
- Proactividad – Prepasas los problemas antes de que surjan y tomas la iniciativa para mantener el avance de la situación.
- Comunicación – Te comunicas de forma clara, profesional y puntual con clientes, abogados, tribunales y terceros.
- Trabajo en equipo y respeto – Apoyas a tus compañeros y entiendes que un servicio excepcional al cliente es un esfuerzo en equipo.
- Entrenamiento y humildad – Recibes retroalimentación, aprendes continuamente y te esfuerzas por mejorar.
- Altos estándares – Lo suficientemente bueno no es suficiente. Te enorgullece producir un trabajo excepcional.
Lo que poseerás
Gestionarás de forma independiente los asuntos de sucesiones, administración de fideicomisos y planificación patrimonial desde el inicio hasta la finalización. Tus responsabilidades incluirán:
- Gestionar los asuntos asignados de sucesiones y administración de fideicomisos hasta la distribución final.
- Preparación de peticiones, notificaciones, inventarios, contabilidad, documentos judiciales y documentos de distribución.
- Revisión de fideicomisos, testamentos, enmiendas, escrituras, designaciones de beneficiarios y documentos relacionados de planificación patrimonial.
- Redacción de documentos de planificación patrimonial utilizando WealthCounsel o software similar.
- Coordinando con clientes, beneficiarios, instituciones financieras, contables, tribunales y abogados contrarios.
- Monitorizar los plazos y asegurar que los asuntos avancen de forma eficiente.
- Asistencia con la financiación del fideicomiso, transferencias de activos y distribuciones finales.
- Mantener archivos electrónicos completos, precisos y organizados.
- Identificar cuestiones legales, procesales y administrativas con antelación y comunicarlas rápidamente al abogado supervisor.
Lo que traerás
Obligatorio
- Al menos siete años de experiencia reciente como asistente legal en fideicomisos y herencias.
- Experiencia gestionando de forma independiente la gestión de sucesiones y fideicomisos desde la apertura hasta la distribución final.
- Comisión activa de notario público en California.
- Requisitos para servir como asistente legal según el Código de Negocios y Profesiones de California §6450.
- Sólido conocimiento práctico de la ley y procedimientos sucesorios de California.
- Comunicación escrita excepcional, organización y atención al detalle.
- Dominio avanzado de Microsoft Word y conocimientos prácticos de Microsoft Excel.
- Experiencia con software de gestión de despachos legales.
- La capacidad de gestionar múltiples prioridades manteniendo una precisión excepcional.
Preferido
- Experiencia con WealthCounsel.
- Experiencia con Smokeball.
- Licenciatura.
- Familiaridad con las declaraciones de impuestos sobre la renta fiduciaria y de sucesiones (Formularios 1041, 1040, 709 y 706).
Cómo se ve el éxito
Durante tu primer año, serás alguien en quien los abogados podrán confiar:
- Gestiona los asuntos asignados con supervisión mínima.
- Cumple los plazos de forma constante.
- Produce trabajos que rara vez requieran revisiones significativas.
- Mantener a los clientes informados y apoyados durante todo su asunto.
- Identifica los problemas antes de que se conviertan en problemas.
- Fortalece la firma mejorando la consistencia, la eficiencia y el servicio al cliente.
Solicita
Si leíste esta publicación y pensaste: "Así es exactamente como trabajo", nos gustaría saber de ti.
Por favor, envía tu currículum y una breve carta de presentación explicando por qué eres la persona adecuada para este puesto.
Compensación: 110.000,00 $ - 130,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)