CENTURION HOLDINGS LLC
Asesor Financiero Asociado
Tiempo completo • Cheshire
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Horario flexible
Atender a una base de clientes establecida. Construye tu propio futuro.
Centurion Wealth Management es una empresa en crecimiento dedicada a ayudar a individuos, familias y propietarios de negocios a alcanzar la confianza financiera mediante asesoramiento personalizado y un servicio excepcional. Buscamos un Asesor Financiero Asociado motivado y centrado en el cliente para que se una a nuestro equipo y desempeñe un papel clave en el apoyo a nuestra creciente base de clientes. Esta es una oportunidad excepcional para un asesor con aproximadamente 3+ años de experiencia que busca profundizar las relaciones con clientes, ampliar su experiencia en planificación y construir una carrera exitosa y a largo plazo dentro de una práctica consolidada. A diferencia de muchas oportunidades de asesor, que requieren empezar desde cero, este puesto incluye la responsabilidad de atender aproximadamente 50 hogares clientes existentes, al tiempo que ofrece la oportunidad de hacer crecer y desarrollar tu propia cartera de clientes a lo largo del tiempo. El puesto puede estructurarse como empleado W-2 o contratista independiente 1099, dependiendo de los objetivos y preferencias del candidato.
Resumen del puesto
El Asesor Financiero Asociado trabaja estrechamente con el Asesor Principal para ofrecer una experiencia excepcional al cliente y proporcionar apoyo continuo en planificación financiera, inversión y gestión de relaciones.
Esta persona actuará como contacto principal para las relaciones con los clientes asignados, participará en reuniones con clientes, coordinará recomendaciones de planificación y garantizará la ejecución oportuna de las necesidades de servicio al cliente. El asesor tendrá la oportunidad de desarrollar relaciones de confianza con clientes, adquirir experiencia trabajando en situaciones de planificación más complejas y ampliar su propia base de clientes dentro de una práctica sólida y de apoyo.
Responsabilidades clave
Gestión de la Relación con el Cliente
- Actuar como asesor principal para aproximadamente 50 hogares clientes existentes.
- Construye y mantén relaciones sólidas con los clientes mediante una comunicación proactiva y un servicio excepcional.
- Realizar reuniones de revisión de clientes y abordar cuestiones rutinarias de planificación y inversión.
- Identificar oportunidades para mejorar las relaciones con los clientes y mejorar los resultados generales para ellos.
- Asegurarse de que todas las solicitudes y necesidades de servicio de los clientes se completen de forma precisa y eficiente.
Planificación financiera y apoyo a inversiones
- Recopila y analiza la información financiera de los clientes.
- Ayudar en la preparación y entrega de planes financieros integrales.
- Participa en discusiones estratégicas y en el desarrollo de recomendaciones del cliente.
- Apoyar la implementación de inversiones y las actividades de gestión de cuentas.
- Facilitar la apertura de cuentas, transferencias, traspasos y mantenimiento continuo de cuentas.
- Ejecutar operaciones y actividades de gestión de cuentas conforme a las políticas de la empresa y los requisitos de licencias.
Preparación y seguimiento de la reunión con clientes
- Prepara las agendas de las reuniones, informes y materiales de planificación.
- Asiste y participa en reuniones con clientes.
- Documenta las notas de las reuniones y los seguimientos.
- Coordinar la implementación de las recomendaciones de planificación y asegurar la cumplición oportuna de los compromisos de los clientes.
Crecimiento de la práctica y desarrollo empresarial
- Desarrolla y fomenta oportunidades de derivación.
- Participar en iniciativas de desarrollo de negocio y eventos con clientes.
- Construye y haz crecer una cartera personal de clientes con el tiempo.
- Colaborar con el Asesor Principal para identificar oportunidades de expansión de la práctica y compromiso con clientes.
Colaboración y Operaciones en Equipo
- Colabora con el equipo de operaciones para garantizar una experiencia fluida para el cliente.
- Apoyar los requisitos de cumplimiento y mantener registros precisos de los clientes.
- Cumple con todos los estándares regulatorios, éticos y firmes.
- Contribuye a una cultura colaborativa y orientada al equipo centrada en ofrecer una experiencia excepcional al cliente.
Cualificaciones
Obligatorio
- 3+ años de experiencia en gestión patrimonial, planificación financiera, asesoramiento financiero o un campo relacionado.
- Licencias de Seguro de Vida Activa, Salud y Seguro Variable.
- Licencias Active Series 7 y Series 66 (o combinación equivalente).
- Sólidas habilidades de relación con clientes y comunicación.
- Excelentes habilidades organizativas y de seguimiento.
- Alto nivel de profesionalidad, integridad y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar de forma independiente colaborando eficazmente en un entorno de equipo.
Preferido
- Licenciatura en Finanzas, Negocios, Economía o un campo relacionado.
- Experiencia en la realización de reuniones con clientes y la gestión de relaciones continuas con ellos.
- Mentalidad orientada al crecimiento con el deseo de desarrollarse como asesor y constructor de negocios.
Compensación: 60.000,00 $ - 75,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)