Colonial River Investments
Especialista en Servicios al Cliente
Tiempo completo • Newport News, VA
Beneficios:
- 401(k)
- Descuentos para empleados
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Oportunidad de ascenso
Sobre el puesto:
Colonial River Investments en Newport News, VA busca un Especialista en Servicios al Cliente motivado y cercano para unirse a su equipo en crecimiento. Esta es una oportunidad emocionante para construir relaciones significativas con los clientes, desempeñando un papel clave en la entrega de experiencias excepcionales en servicios financieros. Si prosperas en un entorno dinámico y centrado en el cliente, ¡queremos saber de ti!
Responsabilidades:
- Actuar como principal punto de contacto para las consultas de los clientes, asegurando respuestas oportunas y profesionales
- Gestionar y mantener las cuentas, registros y documentación de los clientes con un alto grado de precisión
- Coordinarse con asesores de inversión internos y equipos de operaciones para satisfacer las solicitudes de los clientes y completar puntualmente las necesidades operativas
- Incorpora a nuevos clientes guiándolos en los procesos de configuración de cuentas e inversión, procesando elementos adicionales en la gestión de las cuentas
- Supervisa las carteras de los clientes y comunica proactivamente las actualizaciones o cambios relevantes en la asistencia con el Asesor Financiero
- Responsabilidad diaria de multitarea en la asistencia a diversos clientes o proyectos internos
- Resolver las preocupaciones de los clientes y escalar los problemas complejos a los miembros del equipo adecuados
- Apoyar los esfuerzos de cumplimiento asegurando que todas las interacciones y registros con los clientes cumplan con los estándares regulatorios
Requisitos:
- Grado de Grado
- Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, tanto escritas como verbales
- Dominio de las plataformas CRM y la suite Microsoft Office
- Altamente organizado, con gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades
- Profesional, con una actitud centrada en el cliente y una actitud proactiva para resolver problemas
- Preferido: 2+ años de experiencia en servicios al cliente, servicios financieros o un campo relacionado
- Preferido: Familiaridad con productos de inversión, terminología financiera o gestión patrimonial
Sobre nosotros:
Colonial River Investments es una firma de servicios financieros de confianza que presta con orgullo a la región de Newport News, VA, Hampton Roads, Williamsburg, Richmond y a clientes de todo el país. Nuestros clientes nos eligen por nuestro enfoque personalizado, una buena orientación en inversiones y nuestro compromiso con el éxito financiero a largo plazo. Los miembros de nuestro equipo prosperan en una cultura colaborativa y de apoyo donde se valoran sus contribuciones y se fomenta el crecimiento profesional.
Compensación: $45,000.00 - $60,000.00 al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)