Sobre nosotros

Somos una firma de planificación financiera y asesoría de inversiones de servicio completo ubicada en el centro de Springfield, MA. Ayudamos a los clientes a construir patrimonio, prepararse para la jubilación, gestionar inversiones, planificar la formación y afrontar la planificación patrimonial con claridad y confianza. Nuestra firma está creciendo y buscamos un Asesor Financiero Asociado que esté activamente buscando la certificación CFP® y esté listo para asumir un puesto de cara al cliente, orientado a las relaciones, con mentoría estructurada y un camino claro para convertirse en asesor de pleno derecho.

Este puesto está pensado para alguien que ve la planificación financiera como una sociedad, no como una hoja de cálculo.

 

Para quién es perfecto este papel

· Planificadores en etapas tempranas de su carrera que cursan el CFP®

· Personas que disfrutan de la interacción con el cliente y la planificación basada en valores

· Candidatos que quieren crecer hasta convertirse en un puesto de asesor principal

· Aquellos que prosperan en entornos colaborativos y relacionales

 

¿Quién no es este papel? Diseñado para

· Candidatos que buscan puestos de analista financiero o investigación de inversiones

· Candidatos que buscan trabajo remoto o híbrido

· Candidatos sin avances hacia la certificación CFP®

 

Qué harás (Atención al cliente + Planificación)

 

· Participar en reuniones con clientes con el asesor principal

· Ayuda a los clientes a aclarar objetivos, valores y prioridades

· Toma notas, prepara tareas de seguimiento y apoya la comunicación continua

· Mantener una presencia cálida y profesional que refleje los valores firmes
 

· Recopila y organiza los datos financieros de los clientes

· Elabora proyecciones de jubilación, análisis de flujo de caja y evaluaciones de riesgos

· Desarrolla planes financieros completos utilizando RightCapital, eMoney o MoneyGuidePro

· Presentar perspectivas de planificación y apoyar la toma de decisiones del cliente

· Asistencia con revisiones de carteras y actualizaciones de asignaciones

· Apoyar la debida diligencia alineada con la filosofía de la empresa

· Ayuda a los clientes a comprender las decisiones de inversión en el contexto de sus objetivos

· Comunícate con abogados y contables fiscales

· Apoya a los clientes mediante decisiones financieras multiprofesionales

· Mantener los registros de los clientes que cumplen con la normativa

· Asistencia con la incorporación y la gestión de flujos de trabajo

· Contribuir a la mejora de procesos

 

Cualificaciones

Obligatorio

· Cursos del CFP® completados o en el último semestre

· Buscando activamente la Serie 7

· Fuertes habilidades analíticas y de comunicación interpersonal

· Experiencia de cara al cliente (incluidas prácticas)

· Competencia en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

· Capacidad para mantener la confidencialidad y la atención al detalle

· Capacidad para trabajar in situ en Springfield, MA

 

· Experiencia con software de planificación financiera (RightCapital, eMoney, MoneyGuidePro)

· Prácticas o experiencia de nivel inicial en planificación financiera

· Licencias estatales de salud, de vida, de discapacidad y de renta variable

· Licenciatura en finanzas o campo relacionado

 

Compensación y beneficios

· Salario: 50.000–60.000 dólares

· Plan 401(k)

· Días libres remunerados y festivos

· Desarrollo profesional, mentoría y oportunidades de desarrollo profesional

· Ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo

· Viernes de medio día en verano (en remoto)

 

Horario y ubicación

· A tiempo completo, en el lugar

· Springfield, MA

· Lunes a viernes, de 9:00 a 17:00

· Código de vestimenta profesional empresarial

Autorización de Trabajo y Continuidad Laboral Este puesto requiere una autorización continua e ininterrumpida para trabajar en Estados Unidos. Como somos un equipo pequeño y las relaciones a largo plazo con los clientes dependen de la continuidad, los solicitantes deben estar ya legalmente autorizados para trabajar en EE. UU. y poder mantener esa autorización durante todo el empleo. El patrocinio de visado no está disponible para este puesto.

Cómo solicitar Por favor, envíe su currículum, carta de presentación e información de contacto (correo electrónico y teléfono). Los candidatos seleccionados serán contactados para una entrevista virtual.

Unirse a nuestro equipo es una inversión compartida en tu crecimiento y en los clientes a los que servimos. Ofrecemos mentoría, aprendizaje continuo y un camino claro para construir una carrera a largo plazo como asesor financiero.