Adopta un papel fundamental. Trabaja como empleado de un franquiciado independiente asesor en una práctica de asesoría financiera de Ameriprise Financial. Ayuda en el servicio diario al cliente y en las operaciones empresariales.

Somos un equipo dinámico de profesionales dedicados a "Clientes Primero", involucrando, informando y empoderando a los clientes para que puedan navegar con confianza en el camino de la vida.

 

El Especialista en Atención al Cliente apoya al Asesor Financiero(s), al Gestor(es) de Relaciones con el Cliente y a otros miembros del equipo en ofrecer una experiencia excepcional al cliente, ayudando a los clientes a avanzar hacia sus objetivos financieros.
Este puesto proporciona servicio al cliente y apoyo administrativo en toda la práctica, asegurando la ejecución eficiente de las solicitudes de servicio, la administración de cuentas, las actividades de incorporación y los procesos operativos.
El Especialista en Atención al Cliente actúa como punto clave de contacto para los clientes y trabaja en colaboración con el(los) Gestor(es) de Relaciones con el Cliente para ofrecer una experiencia de servicio coherente y distintiva.

· Sirve como punto de contacto principal para solicitudes y consultas de atención al cliente.

· Ofrece un servicio proactivo y receptivo que fortalezca la relación con los clientes y mejore la experiencia global del cliente.

· Realiza un contacto regular con los clientes para anticipar las necesidades y proporcionar apoyo oportuno.

· Colaborar con los miembros del equipo para atender las necesidades de los clientes y escalar problemas complejos según corresponda.

· Prepara, procesa y controla la documentación de la cuenta, formularios y solicitudes de servicio.

· Ayuda con la apertura de cuentas, transferencias, actualizaciones de beneficiarios, cambios de dirección y actividades de mantenimiento de cuentas.

· Procesar solicitudes de movimiento de dinero y apoyar actividades relacionadas con transacciones.

· Asegúrate de que la documentación se complete correctamente, se entregue puntualmente y se haga un seguimiento hasta la finalización.

· Mantener registros y documentación precisos de los clientes conforme a los requisitos de la firma y la normativa.

· Apoya el proceso de incorporación de nuevos clientes y asegura una transición fluida a nuestra consulta.

· Gestionar y hacer seguimiento de solicitudes de servicio, flujos de trabajo y actividades de seguimiento a través de los sistemas CRM y Ameriprise.

· Coordina la documentación, las firmas y los requisitos de configuración de cuentas.

· Supervisa los asuntos pendientes y comunica proactivamente las actualizaciones de estado a clientes y miembros del equipo.

· Ayudar a identificar oportunidades para mejorar los procesos de atención al cliente y la eficiencia del flujo de trabajo.

· Proporcionar apoyo directo al Gestor de Relaciones con el Cliente en la atención a los clientes y en la gestión de relaciones en marcha.

· Ayuda en la preparación de reuniones con clientes, revisiones y discusiones de planificación.

· Preparar materiales para reuniones, informes y documentación de apoyo.

· Resume las reuniones con los clientes, mantenga notas de seguimiento y coordine las acciones que se pueden hacer.

· Colaborar con el Gestor de Relaciones con el Cliente para garantizar que las solicitudes y compromisos de servicio se cumplan con precisión y a tiempo.

· Apoyar a los asesores y miembros del equipo con el servicio al cliente, actividades operativas y administrativas.

· Coordinar la programación, la preparación de reuniones y la comunicación con los clientes.

· Asiste a clientes y visitantes de manera profesional y acogedora.

· Proporcionar apoyo operativo, administrativo y de recepción a las sucursales según sea necesario.

· Colaborar con proyectos especiales e iniciativas de la empresa según se les asigne.

· Cumple con las políticas, procedimientos y requisitos de cumplimiento de Ameriprise Financial.

· Mantener una documentación completa y precisa de todas las actividades de atención al cliente.

· Proteger la confidencialidad del cliente y proteger la información sensible.

· Participar en revisiones operativas y procesos de control de calidad para garantizar la excelencia en el servicio.

· Apoyar las actividades de auditoría, cumplimiento y gestión de riesgos según sea necesario.

· Sistemas de Gestión de Clientes y Servicios de Ameriprise

· CRM y herramientas de gestión de flujos de trabajo

· Planificación financiera y sistemas de datos para clientes

· Microsoft Office Suite

· Herramientas de Cartera y Informes de Desempeño

· Sistemas electrónicos de gestión documental

 

· Deseo y mentalidad de defender la misión y los valores de Impact Financial Group.

· Alto nivel de profesionalidad y habilidades interpersonales con una mentalidad centrada en el cliente.

· Fuerte compromiso con ofrecer un servicio al cliente excepcional y construir relaciones de confianza.

· Capacidad para comunicarse eficazmente con clientes y miembros del equipo en todos los niveles de la organización.

· Sólidas habilidades organizativas, atención al detalle y cumplimiento del trabajo.

· Iniciativa, adaptabilidad y disposición para apoyar una variedad de funciones del equipo.

· Cumplimiento de las normas y regulaciones según lo establecido y exigido por el asesor y Ameriprise Financial.
 
Cualificaciones

· Se prefiere un título de grado.

· Se prefieren 3+ años de experiencia en servicios financieros, banca, gestión patrimonial y servicios al cliente relacionados.

· Se prefiere experiencia apoyando asesores, gestores de relaciones o profesionales que trabajan con clientes.

· Se prefiere conocimiento práctico de cuentas de inversión, gestión de cuentas y operaciones de servicios financieros.

· Sólidas habilidades tecnológicas, incluyendo sistemas CRM y aplicaciones de Microsoft Office.

· Serie 7, Serie 66 y licencias de seguros preferidas o dispuestas a obtener según las necesidades del negocio.

· Compromiso con el desarrollo profesional continuo y la educación en la industria.
 

Rango salarial base esperado: Basado en años de experiencia en servicio, cualificaciones y licencias.

· Plan de Bonificaciones Trimestrales

· Planes de Beneficios de Salud (Médico, Visión, Dental)

· Tiempo libre remunerado

· Permiso por paternidad

· Partido 401(k)

· Reembolso de matrícula

· Oportunidades de desarrollo profesional

Ameriprise Financial es un líder diversificado en servicios financieros centrado en ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros mediante asesoramiento personalizado, gestión de activos y soluciones de seguros. Fomentamos carreras significativas, invertimos en el futuro y marcamos la diferencia para clientes, instituciones y comunidades de todo el mundo.