Retirement Management Systems Inc
Asociado de Comercio y Operaciones
Tiempo completo • Stevensville
Beneficios:
- 401(k)
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Coincidencia 401(k)
Somos una empresa de Asesores de Inversiones Registrados (RIA) en crecimiento, especializada en la gestión de inversiones de planes de jubilación. Buscamos a una persona motivada y altamente organizada para unirse a nuestro equipo como Asociado de Trading & Operaciones.
Esta es una excelente oportunidad de entrada para alguien que quiera aprender cómo funcionan realmente la gestión de inversiones y los planes de jubilación. Tendrás experiencia práctica en planes de jubilación de 401(k), 403(b), 457 y otros planes de jubilación de aportación definida, transacciones de inversión, gestión de carteras, tecnología financiera y atención al cliente.
Buscamos a alguien interesado en construir una carrera, no simplemente en encontrar un empleo. La persona adecuada tendrá la oportunidad de asumir mayores responsabilidades y desarrollar una base sólida para un futuro puesto en gestión de inversiones o asesoramiento financiero.
Lo que harás
Tu responsabilidad principal será ayudar a gestionar y ejecutar transacciones de inversión dentro de los planes de jubilación patrocinados por el empleador.
Las responsabilidades incluirán:
- Ejecutar y tramitar operaciones de inversión para 401(k), 403(b), 457 y otras cuentas de jubilación de aportación definida.
- Navega por múltiples sitios web de servicios financieros y plataformas de planes de jubilación para investigar cuentas, tramitar transacciones y verificar información.
- Introduce y mantén los datos de inversión y cuentas con precisión.
- Revisa la información de operaciones y los detalles de las cuentas para comprobar la exactitud antes y después de las transacciones.
- Realiza cálculos relacionados con los importes, porcentajes y saldos de las cuentas de la inversión.
- Supervisa las transacciones y haz seguimiento de los asuntos que requieran atención adicional.
- Comunícate con clientes y otros profesionales de servicios financieros por teléfono y correo electrónico.
- Ayuda con los procedimientos de conciliación y control de calidad.
- Mantén registros y documentación organizados.
- Utiliza Microsoft Excel para la entrada básica de datos, cálculos, ordenación, filtrado y otras tareas rutinarias.
- Aprende y trabaja dentro de los procedimientos de gestión de inversiones y trading de la empresa.
- Asistir a otros miembros del equipo de inversión y operaciones según sea necesario.
Lo que buscamos
Este puesto es ideal para alguien que lo es organizado, concienzudo y naturalmente presta atención a los pequeños detalles.
Deberías haber:
- Un título de Asociado o superior, preferiblemente en negocios, finanzas, contabilidad, economía o un campo relacionado.
- Sólidas habilidades básicas de matemáticas y facilidad para trabajar con porcentajes, cantidades en dólares y datos financieros.
- Dominio básico de Microsoft Excel.
- Excelentes habilidades informáticas y de navegación web: deberías sentirte cómodo aprendiendo nuevas páginas web y plataformas de software.
- Atención excepcional al detalle y precisión.
- Sólidas habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
- Buenas habilidades de comunicación verbal y telefónica.
- Habilidades profesionales de comunicación escrita.
- La capacidad de seguir los procedimientos establecidos de forma constante.
- La capacidad de trabajar de forma independiente sabiendo cuándo hacer preguntas.
- Una disposición para aprender los fundamentos de las inversiones, los planes de jubilación y los mercados financieros.
- Una verificación de antecedentes limpia.
Lo más importante es que buscamos a alguien que:
- Se enorgullece de hacer las cosas bien.
- Revisa su trabajo en vez de asumir que es correcto.
- Puede mantenerse concentrado cuando realiza tareas repetitivas pero importantes.
- Se siente cómodo aprendiendo nuevas tecnologías.
- Es fiable y asume la responsabilidad de sus responsabilidades.
- Quiere aprender y crecer dentro de una organización de servicios financieros.
A medida que adquieres experiencia y demuestres tus capacidades, puede surgir la oportunidad de asumir responsabilidades adicionales y desarrollarte hasta un puesto más avanzado dentro de la empresa.
Entorno de trabajo
Este es principalmente un puesto en oficina durante el periodo inicial de formación. Debido a que la precisión, la seguridad y el conocimiento de nuestros sistemas son extremadamente importantes, se espera que los nuevos empleados trabajen en la oficina y sean competentes en el puesto antes de pasar al trabajo remoto.
Tras aproximadamente seis meses, los empleados que hayan demostrado un rendimiento sólido, fiabilidad y capacidad para trabajar de forma independiente pueden tener la oportunidad de trabajar desde casa de forma híbrida o remota, sujeto a la política de la empresa.
Compensación y beneficios
- Remuneración competitiva de nivel inicial basada en la formación y la experiencia.
- Oportunidad de ascenso dentro de una empresa de Asesores de Inversiones Registrados en crecimiento.
- Formación práctica en planes de jubilación, inversiones y gestión de carteras.
- Posibilidad de un acuerdo híbrido/teletrabajo tras aproximadamente seis meses.
- Entorno profesional con la oportunidad de construir una carrera a largo plazo en servicios financieros.
Compensación: 50.000,00 $ - 55,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)