Buscamos un Conserje / Recepcionista de Cliente cálido, pulido y altamente organizado para ser la cara acogedora de nuestra oficina de planificación financiera, dinámica y centrada en el cliente. En este puesto, estarás en el corazón de nuestras operaciones: garantizando un flujo diario sin interrupciones, apoyando a un equipo asesor de alto rendimiento y ofreciendo una experiencia de cliente de gran calidad que distinga a nuestra firma.

Espacio para Crecer

Creemos en invertir en nuestra gente. A medida que te desarrolles en este rol, tendrás la capacidad de asumir más responsabilidades, participar en el desarrollo profesional y hacer crecer tu carrera con un equipo colaborativo y de apoyo que quiera verte triunfar.

Responsabilidades clave

Atención al cliente y experiencia en recepción

· Ofrecer excelencia en el servicio siguiendo los estándares de hospitalidad al nivel de Ritz Carlton.

· Recibe a los clientes con calidez y mantén un ambiente acogedor.

· Prepara detalles personalizados como tarjetas de cumpleaños y notas manuscritas.

· Documenta todas las interacciones con los clientes en el sistema CRM.

· Realiza una investigación ligera sobre redes sociales para personalizar la interacción.

Apoyo Administrativo y de Oficina

· Contesta llamadas entrantes y enruta a los clientes según sea necesario.

· Programa citas y gestiona los calendarios.

· Prepara correspondencia profesional.

· Procesar y escanear comprobaciones, formularios y mantener registros de correo.

· Asiste a asesores y miembros del equipo con tareas administrativas esenciales.

Rasgos clave para el éxito

• Prospera en un entorno colaborativo y orientado al equipo y contribuye positivamente a la cultura de oficina.
• Altamente orientados a objetivos con un deseo genuino de superar las expectativas y ofrecer resultados excepcionales.
• Excepcionalmente organizado, con un ojo agudo para el detalle y un compromiso con la precisión.
• Comunicador cálido, profesional y pulido que crea una experiencia memorable para el cliente.
• Capaz de gestionar múltiples prioridades con confianza en un entorno dinámico y dinámico.
• Cómodo con la tecnología y con ganas de aprender nuevos sistemas, incluyendo Microsoft Office, Teams, plataformas CRM y otras herramientas digitales.
• Demuestra profesionalidad inquebrantable, confidencialidad y cumplimiento de los estándares de cumplimiento.

Beneficios

• Seguro de salud para apoyar tu bienestar y tranquilidad.
• Oportunidades de bonificación basadas en el rendimiento que recompensan tu esfuerzo y dedicación.
• Programa de reparto en beneficios: compartir el éxito que ayudas a crear.
• Tiempo libre remunerado generoso para descansar, recargar energías y mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal.
• 401(k) con aportación del empleador para ayudarte a construir un futuro financiero sólido.
• Días dedicados a la salud mental porque tu bienestar importa.
• Tu cumpleaños libre (¡pagado!) para celebrar el día más importante del año: el tuyo.
• Programa de reembolso de beneficios para las pequeñas cosas que hacen la vida más fácil y agradable.
• Desarrollo profesional continuo con oportunidades para crecer, aprender y avanzar en tu carrera.

Cualificaciones Preferidas