Coordinador de Operaciones de Soporte al Cliente
The Woodlands
Coordinador de Operaciones de Soporte al Cliente
Medio tiempo • The Woodlands
Beneficios:
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
Coordinador de Operaciones de Soporte al Cliente
Ayuda a construir experiencias organizadas de planificación financiera.
Perfil de la empresa
Goud Steward Advisors (GSA) es una firma independiente de gestión patrimonial y planificación financiera integral dedicada a ayudar a individuos, familias y propietarios de negocios a tomar decisiones financieras informadas con claridad. Nuestro enfoque se basa en los principios de responsabilidad, integridad, servicio y relaciones a largo plazo.
Creemos que la planificación financiera es mucho más que gestionar inversiones: se trata de ayudar a los clientes a perseguir sus objetivos, velar por lo que más importa y contribuir a crear legados significativos para las futuras generaciones.
En Goud Steward Advisors, nuestros asesores están capacitados para construir prácticas independientes y exitosas dentro de un entorno colaborativo, respaldado por recursos integrales de planificación financiera, tecnología avanzada, excelencia operativa y una cultura de desarrollo profesional continuo.
Estamos comprometidos a formar profesionales excepcionales que compartan nuestra pasión por servir a los demás, fortalecer comunidades y avanzar en la profesión de gestión patrimonial. Ya sea que inicie una carrera en gestión patrimonial o se una a nosotros como asesor experimentado, se anima a cada miembro de nuestro equipo a perseguir la excelencia, abrazar el liderazgo y contribuir al éxito a largo plazo de la empresa.
Resumen del puesto
El Coordinador de Operaciones de Soporte al Cliente desempeña un papel fundamental dentro del proceso de planificación financiera, coordinando las actividades administrativas necesarias para ofrecer una experiencia de planificación fluida tanto para clientes como para asesores.
Este puesto trabaja estrechamente con Wealth Advisors durante todo el proceso de planificación, desde la incorporación inicial hasta la preparación y entrega del plan, asegurando que la información esté organizada, los flujos de trabajo se mantengan en el plazo y los clientes reciban un servicio al cliente excepcional durante todo el proceso de planificación.
El candidato ideal es altamente organizado, detallista, con conocimientos tecnológicos y apasionado por ofrecer un soporte al cliente excepcional, contribuyendo a un entorno de equipo colaborativo.
¿Por qué unirse a Goud Steward Advisors?
Las experiencias excepcionales para los clientes comienzan mucho antes de que se entreguen las recomendaciones.
En Goud Steward Advisors, el Coordinador de Operaciones de Soporte al Cliente desempeña un papel esencial para ayudar a los asesores a ofrecer una experiencia de planificación financiera coherente, organizada y profesional.
Este puesto ofrece la oportunidad de convertirse en un miembro fundamental de una empresa de gestión patrimonial en crecimiento, al tiempo que apoya trabajos significativos que pueden impactar positivamente en la vida financiera de individuos y familias.
Responsabilidades principales
· Administración de planificación financiera: Apoya a los asesores patrimoniales durante los trabajos de planificación financiera, desde la incorporación hasta la entrega del plan.
· Gestiona los flujos de trabajo y los plazos de planificación financiera.
· Coordina las actividades de incorporación de clientes.
· Ayuda en la planificación de AdvicePay.
· Recopila y organiza la información financiera de los clientes.
· Mantener una gestión documental segura dentro de la bóveda del cliente.
· Ayuda a los clientes con el registro de eMoney y el acceso al portal.
· Coordina la vinculación de cuentas externas dentro de eMoney.
· Supervisar la finalización de la documentación de planificación requerida.
· Soporte al cliente: Programa reuniones de planificación.
· Comunícate con los clientes sobre los asuntos pendientes de la planificación.
· Supervisa la finalización de las listas de verificación de planificación.
· Ayuda a los clientes con la subida segura de documentos.
· Proporciona apoyo administrativo durante todo el proceso de planificación.
· Apoyo al asesor: Organizar los archivos de planificación y la documentación.
· Coordina las solicitudes de información con los asesores fiscales, abogados y otros asesores profesionales cuando sea apropiado.
· Supervisa los hitos de planificación y la progresión del flujo de trabajo.
· Ayuda a los asesores a prepararse para las reuniones de planificación.
Cualificaciones
· Excelentes habilidades organizativas.
· Fuertes habilidades de comunicación escrita y verbal.
· Atención excepcional al detalle.
· La capacidad de gestionar múltiples prioridades simultáneamente.
· Fuertes habilidades tecnológicas.
· Una filosofía de servicio centrada en el cliente.
· Profesionalidad, integridad y responsabilidad.
· La capacidad de trabajar de forma colaborativa dentro de un entorno de equipo.
Cualificaciones Preferidas
· Experiencia en servicios financieros o gestión de patrimonios.
· Experiencia en atención al cliente o administrativa.
· Experiencia usando sistemas CRM.
· Familiaridad con el software de planificación financiera.
· Experiencia coordinando proyectos o flujos de trabajo.
Desarrollo profesional y crecimiento profesional
Goud Steward Advisors está comprometida con invertir en el desarrollo profesional de cada miembro del equipo.
Se anima a los Coordinadores de Operaciones de Soporte al Cliente a ampliar continuamente sus conocimientos sobre procesos de planificación financiera, servicio al cliente, tecnología y excelencia operativa, contribuyendo al crecimiento continuo de la empresa.
Nuestra cultura
Nuestro equipo de operaciones desempeña un papel fundamental en ofrecer la experiencia al cliente que define a Goud Steward Advisors.
Creemos que un servicio excepcional se logra mediante profesionalidad, colaboración, responsabilidad, atención al detalle y un compromiso genuino con el servicio a los demás.
Cada miembro de nuestro equipo contribuye a crear un entorno donde los asesores puedan centrarse en atender a los clientes mientras los clientes reciben una experiencia de planificación coherente y organizada.
Solicita hoy mismo
Si disfrutas servir a los demás, prosperas en un entorno altamente organizado y te apasiona apoyar relaciones significativas en planificación financiera, te animamos a explorar oportunidades con Goud Steward Advisors.
Únete a un equipo comprometido con la gestión responsable, la excelencia operativa y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.
Valores ofrecidos a través de Sigma Financial Corporation, miembro de FINRA/SIPC. Servicios de asesoramiento en inversiones ofrecidos a través de Sigma Planning Corporation, un asesor de inversiones registrado. Goud Steward Advisors es independiente de Sigma Financial Corporation y SPC.
Goud Steward Advisors (GSA) es una firma independiente de gestión patrimonial y planificación financiera integral dedicada a ayudar a individuos, familias y propietarios de negocios a tomar decisiones financieras informadas con confianza. Nuestro enfoque se basa en los principios de responsabilidad, integridad, servicio y relaciones a largo plazo. Creemos que la planificación financiera es más que gestionar inversiones: se trata de ayudar a los clientes a perseguir sus objetivos, proteger lo que más importa y crear legados significativos para las futuras generaciones.
En Goud Steward Advisors, nuestros asesores están capacitados para construir prácticas independientes y exitosas dentro de un entorno colaborativo, respaldado por recursos integrales de planificación financiera, tecnología avanzada, excelencia operativa y una cultura de desarrollo profesional continuo. Estamos comprometidos con formar profesionales excepcionales que compartan nuestra pasión por servir a los demás, fortalecer comunidades y avanzar en la profesión de gestión patrimonial. Ya sea que inicien una carrera en gestión patrimonial o se unan a nosotros como asesores experimentados, se anima a cada miembro de nuestro equipo a perseguir la excelencia, abrazar el liderazgo y contribuir al éxito a largo plazo de la firma.
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
401 (K)