Descripción:

Una empresa de gestión de patrimonios en crecimiento en la zona de Brentwood busca un asesor financiero listo para dar el siguiente paso en su carrera. Si tienes unos 2 años de experiencia trabajando con clientes y quieres un puesto de contratación directa con mentoría, apoyo y margen de crecimiento, este puesto está diseñado para ti. Gana entre 60.000 y 80.000 dólares en salario base, además de bonificaciones por rendimiento y un camino claro hacia el ascenso.

Resumen del rol

Como Asesor Financiero, eres un guía de confianza para tus clientes. Ayudarás a individuos y familias a comprender sus opciones, planificar la jubilación y construir riqueza a largo plazo, trabajando junto a asesores senior experimentados que están comprometidos con tu éxito.

Responsabilidades clave

Asesoramiento al cliente: Reúnete con los clientes para entender sus objetivos, evaluar su situación financiera y construir relaciones de confianza a largo plazo.
Planificación financiera: Desarrolla planes personalizados que cubran inversiones, jubilación y estrategias de patrimonio.
Soporte de cartera: Trabajar con asesores senior para gestionar y hacer crecer carteras de clientes.
Desarrollo de negocio: Haz crecer la base de clientes mediante recomendaciones, networking y participación comunitaria.
Gestión de cuentas: Mantén registros precisos de los clientes en el CRM y el software de planificación de la firma.
Cumplimiento: Mantente al día con la normativa, productos y tendencias del mercado.

Habilidades y Cualificaciones

Experiencia: 2+ años como asesor financiero, asesor asociado o en un puesto similar de atención al cliente en servicios financieros.
Licencias: Se requieren Series 65 o 66.
Formación: Se prefiere una licenciatura en finanzas, negocios, economía o un campo relacionado.
Rasgos fundamentales: Comunicación sólida, un enfoque consultivo y centrado en el cliente y el deseo de aprender y crecer.
Habilidades tecnológicas: Cómodo con sistemas CRM, software de planificación financiera y Microsoft Office.
Extra: La designación CFP o el progreso hacia ella es un plus.

Entorno de trabajo

Este es un puesto a tiempo completo, en oficina, con un horario estándar de lunes a viernes. Te unirás a un equipo de apoyo donde los asesores más nuevos obtendrán una verdadera responsabilidad con el cliente y mentoría práctica.

Compensación y Ventajas

Salario base: entre 60.000 y 80.000 dólares, dependiendo de la experiencia
Bonificación por rendimiento: Potencial adicional de ingresos basado en el rendimiento y el crecimiento del cliente
Beneficios: Paquete de beneficios competitivo
Desarrollo Profesional: Apoyo a la formación continua y certificaciones

Trayectoria profesional

Esta firma promueve desde dentro. Los asesores financieros exitosos pueden avanzar hacia:

Por favor, solicita esta oferta o contacta con ashley@fourpointpeople.com para concertar una reunión. También puedes llamar directamente a la oficina de FourPoint al (615) 557-9800.