LEGEND WEALTH MANAGEMENT LLC
Asistente de Ventas Financieras
Tiempo completo • Amherst
Beneficios:
- 401(k)
- Descuentos para empleados
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
Sobre el puesto:
Legend Wealth Management LLC busca un Asistente de Ventas Financieras motivado y detallista para unirse a nuestro equipo en crecimiento en Amherst, NY. Esta es una oportunidad emocionante para construir una carrera gratificante en servicios financieros mientras apoyas a un equipo de ventas dinámico dedicado a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Si te apasionan las finanzas y prosperas en un entorno centrado en el cliente, ¡queremos saber de ti!
Responsabilidades:
- Apoyar a los asesores financieros y al equipo de ventas con tareas administrativas y de atención al cliente diarias
- Ayuda en la preparación de propuestas financieras, presentaciones e informes para clientes
- Gestionar las comunicaciones con los clientes, la programación y los seguimientos para garantizar una experiencia fluida
- Mantener y actualizar los sistemas CRM con datos precisos de los clientes y registros de actividad
- Ayudar en los esfuerzos de prospección, generación de leads e incorporación de nuevos clientes
- Tramitar documentos financieros, solicitudes y documentos de cuentas conforme a la normativa
- Coordinarse con los equipos internos para garantizar la ejecución oportuna de las solicitudes y transacciones de los clientes
Requisitos:
- Se prefiere 1+ años de experiencia en servicios financieros, soporte de ventas o un campo relacionado
- Un sólido conocimiento de productos financieros, gestión de patrimonios o servicios de inversión es una ventaja
- Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y atención al cliente
- Dominio de la suite Microsoft Office y el software CRM
- Altamente organizado, con gran atención al detalle y capacidad para hacer varias cosas a la vez
- La licencia Series 6, 7 o 63 es un punto a favor, o la disposición para obtener la licencia
- Persona con iniciativa y mentalidad de equipo y actitud profesional
Sobre nosotros:
Legend Wealth Management LLC es una firma de servicios financieros de confianza con sede en Amherst, NY, comprometida con ofrecer soluciones personalizadas de gestión patrimonial que empoderan a los clientes para asegurar su futuro financiero. Nuestros clientes nos eligen por nuestra integridad, experiencia y dedicación a construir relaciones duraderas. Fomentamos un entorno de trabajo colaborativo y de apoyo donde se anima a los miembros del equipo a crecer profesionalmente y generar un impacto significativo.
Compensación: 50.000,00 - 60.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)