GRUPO FISCAL Y FINANCIERO DE LOS MONARCAS

Una marca operativa de Bold Royalty LLC

Departamento: Preparación de Impuestos y Servicios Financieros
Título del puesto: Preparador de impuestos
Clasificación laboral: Contratista independiente (1099)
Tipo de puesto: Estacional / Basado en comisión
Lugar de trabajo: Remoto / Virtual
Fecha prevista de inicio: por determinar
Temporada de impuestos: Temporada de presentaciones 2027

1. Resumen del puesto

Monarch Tax & Financial Group busca preparadores fiscales motivados, detallistas y centrados en el cliente para unirse a nuestro creciente equipo de preparación de impuestos para la próxima temporada de presentaciones.

El Preparador de Impuestos será responsable de preparar declaraciones de impuestos sobre la renta federales y estatales precisas, mantener la relación con los clientes, garantizar el cumplimiento de las normativas del IRS y ofrecer servicios profesionales de preparación de impuestos.

Esta oportunidad es ideal para personas automotivadas, con sólidas habilidades de comunicación y interesadas en construir y mantener su propio portafolio de clientes operando bajo una marca consolidada de preparación de impuestos.

2. Estructura de compensación

Tipo de compensación: Solo comisión

Reparto de comisiones:

Preparador de impuestos: 60%
Grupo de Impuestos y Financieros de Monarca: 40%

La comisión se calcula en función de las tasas elegibles de preparación de impuestos realmente recaudadas, sujetas al acuerdo de contratista independiente.

No hay salario garantizado, salario por hora ni número mínimo de clientes.

Se espera que los preparadores de impuestos desarrollen, recluten y mantengan su propia base de clientes.

3. Responsabilidades esenciales del puesto

Prepara declaraciones de la renta individuales federales y estatales con precisión.
Realiza consultas con clientes para recopilar y verificar la información fiscal.
Revisa la documentación fiscal para comprobar su exactitud, integridad y cumplimiento.
Identifica las deducciones fiscales, créditos y requisitos de presentación aplicables.
Mantén relaciones profesionales con clientes nuevos y recurrentes.
Desarrollar y gestionar una cartera independiente de clientes.
Utiliza software y sistemas de preparación de impuestos aprobados por la empresa.
Sigue las normativas del IRS, los estándares de confidencialidad y los procedimientos de seguridad de la empresa.
Completar la formación obligatoria en preparación de impuestos y evaluaciones de cumplimiento.
Comunica a los clientes los estados de presentación, reembolsos, saldos pendientes y documentación pendiente.
Mantener registros precisos de los clientes y manejar de forma segura la información financiera sensible.

4. Requisitos mínimos

Debe tener al menos 18 años.
Debe poseer u obtener un Número de Identificación Fiscal (PTIN) válido para preparar la declaración de indemnización.
Gran atención al detalle y habilidades organizativas.
Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Competencia básica en informática.
Capacidad para trabajar de forma independiente y cumplir con los plazos de presentación.
Disposición para completar los programas de formación y cumplimiento requeridos por la empresa.
Capacidad para mantener estricta confidencialidad del cliente.

Cualificaciones preferidas:

Experiencia previa en preparación de la declaración de la renta de una persona física.
Familiaridad con el Formulario 1040 del IRS y los anexos relacionados.
Experiencia utilizando software profesional de preparación de impuestos.
Clientela existente de preparación de impuestos.
Experiencia en atención al cliente, ventas o servicios financieros.

5. Formación y cumplimiento

Los preparadores fiscales seleccionados deberán completar la Academia de Preparadores de Impuestos y Financieros del Grupo Monarch y los requisitos de incorporación aplicables antes de recibir la autorización para preparar declaraciones a través de los sistemas de la empresa.

La formación incluirá:

Fundamentos de preparación de impuestos federales
Legislación fiscal y cumplimiento con la IRS
Procedimientos de software de preparación de impuestos
Recepción de clientes y verificación de documentos
Seguridad y confidencialidad de los datos
Conducta profesional y atención al cliente
Procedimientos de revisión y presentación de declaraciones de impuestos

6. Expectativas de rendimiento

Se espera que los preparadores de impuestos que:

Mantén declaraciones de impuestos precisas y conformes.
Establecer y mantener su propia cartera de clientes.
Proporciona una comunicación oportuna y profesional con los clientes.
Cumple con los plazos de presentación aplicables.
Sigue todas las políticas y requisitos de seguridad de la empresa.
Mantén un PTIN activo y cualquier credencial profesional requerida.
Corregir errores y responder rápidamente a las solicitudes de aseguramiento de calidad.