Como Agente de Ventas de Anualidades de Inversión, informará a los clientes sobre las opciones de anualidades, evaluará sus objetivos individuales de jubilación y recomendará productos adecuados. Construirás relaciones con clientes y socios de recomendación mientras guías las solicitudes y apoyas a los asegurados en cuestiones y en el servicio.

• Prospectar y reunirse con posibles clientes (presenciales o virtuales)

• Llevar a cabo conversaciones basadas en las necesidades para comprender los objetivos de ingresos de jubilación

• Explicar las características de la anualidad (crecimiento, opciones de ingresos, consideraciones de riesgo, comisiones/cargos) de forma clara y ética

• Preparar y presentar solicitudes y la documentación requerida para los clientes

• Coordinarse con suscripción/operaciones para mantener plazos de emisión fluidos

• Construir y mantener una cartera de ventas constante mediante recomendaciones y networking

• Cumplir todos los requisitos de cumplimiento y normativas (incluidos los estándares de idoneidad)

• Proporcionar servicio y soporte continuos a los clientes a medida que se emiten y gestionan las políticas

• Licencias relevantes requeridas o disposición para obtener (por ejemplo, licencias de vital/anualidad variable/valores cuando corresponda)

• Sólidas habilidades de comunicación y venta consultiva

• Confianza en presentar conceptos financieros de forma clara y amigable para el cliente

• Autogestionado y capaz de gestionar una cartera de ventas de forma independiente

• Ética sólida y compromiso con el cumplimiento

• La experiencia en seguros, rentas vitalicias, planificación de jubilación o ventas financieras es un plus (formación disponible)

• Formación sobre productos, procesos de ventas y cumplimiento normativo

• Coaching y mentoría para agentes nuevos y experimentados

• Acceso a herramientas/recursos para ayudarte a tener éxito

• Estructura de comisiones competitivas

• Bonificaciones/incentivos por desempeño

Cualificaciones:
• Debe tener 18 años
• Debe pasar una verificación de antecedentes
• Debe ser legal para trabajar en EE. UU.

Este es un puesto remoto.
Compensación: 3.000,00 $ - 8.000,00 $ al mes según el rendimiento