Asistente de Asesor Financiero
Hybrid - US
Asistente de Asesor Financiero
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
Sobre el puesto
Buscamos un asistente inteligente, cercano y altamente organizado que sea el motor detrás de una práctica de asesoramiento financiero muy activa. Esto no es un rol secundario: serás la primera voz que muchos clientes escuchen, la persona que mantiene el calendario en marcha y una razón clave por la que los clientes se sienten informados y bien atendidos. Si eres un comunicador nato que prospera en mantenerte organizado y llevar las cosas hasta el final, este puesto fue creado para ti.
Buscamos un asistente inteligente, cercano y altamente organizado que sea el motor detrás de una práctica de asesoramiento financiero muy activa. Esto no es un rol secundario: serás la primera voz que muchos clientes escuchen, la persona que mantiene el calendario en marcha y una razón clave por la que los clientes se sienten informados y bien atendidos. Si eres un comunicador nato que prospera en mantenerte organizado y llevar las cosas hasta el final, este puesto fue creado para ti.
Un día en este papel
Piensa en esta consulta como la consulta de un médico: el asesor es el médico, y este rol es todo lo demás que hace que la consulta funcione. Cuando funciona, el asesor entra, ve a los clientes seguidos, da consejos y termina el día sabiendo que todo está resuelto... Cuando no lo hace, nada funciona.
Piensa en esta consulta como la consulta de un médico: el asesor es el médico, y este rol es todo lo demás que hace que la consulta funcione. Cuando funciona, el asesor entra, ve a los clientes seguidos, da consejos y termina el día sabiendo que todo está resuelto... Cuando no lo hace, nada funciona.
Cualquier día: llamadas salientes por la mañana, confirmar el horario de mañana al mediodía, buscar un documento que falta por la tarde, actualizar el CRM antes de que termine el día — todo ello mientras atiendo llamadas de clientes que necesitan ayuda con un formulario o tienen una pregunta rápida. No hay dos días iguales, pero el objetivo nunca cambia: mantener al asesor productivo y atender a los clientes.
Lo que harás
- Posee el calendario del asesor — manteniéndolo lleno, organizado y funcionando sin problemas
- Contacta con derivados y contactos para programar citas iniciales
- Llama a clientes existentes para concertar revisiones anuales y reuniones de seguimiento
- Confirma las citas y asegúrate de que los clientes sepan la hora, el lugar y qué llevar
- Haz seguimiento de los asuntos urgentes: requisitos de suscripción, papeleo de transferencia, documentos pendientes y próximos pasos para el caso abierto
- Ofrecer atención al cliente a clientes existentes — formularios, actualizaciones de contacto y soporte general
- Haz seguimiento de citas, contactos y estados de casos en sistemas CRM y de programación
- Apoya a los clientes hispanohablantes en su idioma preferido
- Maneja la información confidencial de los clientes con profesionalidad y discreción
Lo que buscamos
- Totalmente bilingüe en inglés y español — obligatorio
- Presencia telefónica fuerte — te sientes cómodo llamando a personas que nunca has conocido
- Organizado, detallista y proactivo — notas lo que hay que hacer antes de que te lo pidan
- Profesional y cálido — los clientes deben sentirse realmente atendidos
- Capaz de gestionar varias tareas abiertas sin perder nada
- Conocimientos técnicos: tendrás que manejar varios sistemas a la vez
- La experiencia en seguros, servicios financieros o programación es un plus, pero la actitud y la ética de trabajo importan más
- Estas licencias no son obligatorias, pero serían una gran ventaja: Licencia de Seguro de Vida y Salud de Texas, Serie FINRA 6/63
Compensación y calendario
- 30–35 horas a la semana, y más horas a medida que la práctica crece
- 15–20 dólares por hora, según la experiencia
- Bonificaciones trimestrales por desempeño
- Actualmente trabaja desde casa; A medida que la consulta crezca, pasará a la consulta presencial
- Si está licenciado, hay oportunidades de ingresos adicionales disponibles.
Sobre nosotros y hacia dónde vamos
Nuestra agencia forma parte de la red Allstate Financial Services. Hemos sido un nombre de confianza en el Valle del Río Grande durante más de una década. No somos una startup, pero estamos en modo crecimiento. Este asesor está formando el equipo de apoyo, y la persona en este puesto está entrando pronto en algo con verdadero impulso. A medida que la consulta crece, también lo hacen las horas, la compensación y las oportunidades.
Nuestra agencia forma parte de la red Allstate Financial Services. Hemos sido un nombre de confianza en el Valle del Río Grande durante más de una década. No somos una startup, pero estamos en modo crecimiento. Este asesor está formando el equipo de apoyo, y la persona en este puesto está entrando pronto en algo con verdadero impulso. A medida que la consulta crece, también lo hacen las horas, la compensación y las oportunidades.
Cómo solicitar
Solicita arriba, pero una breve nota para nosotros sobre por qué te interesa este puesto es muy importante. Correo electrónico: anevarez@allstate.com.
Solicita arriba, pero una breve nota para nosotros sobre por qué te interesa este puesto es muy importante. Correo electrónico: anevarez@allstate.com.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 15,00 $ - 20,00 $ la hora
Durante más de 60 años, Allstate ha estado satisfaciendo las necesidades de vida y jubilación de los clientes con un amplio portafolio de soluciones financieras.
Como Asociado Financiero Exclusivo de Allstate, serás el profesional al que los clientes recurren para obtener un plan de bienestar financiero holístico
con acceso a más de 20 familias de fondos y un conjunto completo de productos de jubilación e inversión.
Si tiene al menos dos años de experiencia en ventas de seguros de vida, también puede hacer crecer su carrera con acceso a los productos de seguros de vida mejor calificados.
La oportunidad de personal de la agencia no es una oportunidad de empleo directamente con Allstate Insurance Co.; sino más bien el empleo como miembro del personal de Allstate Financial Services, que son contratistas independientes. ® 2021 Allstate Insurance Co.
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
Muy demandado
Los consumidores siempre necesitarán un seguro.
Sin inventario
No tiene que preocuparse por el almacenamiento, el deterioro o el desperdicio.
Proteger a las personas
Ayudarás a los clientes a proteger lo que más les importa.
Invierte en tu futuro
Su licencia es válida por años y en la mayoría de los estados.